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Supporto Bitrix24

Funzionalità delle nuove fatture

Le nuove fatture sono state create in base all’automazione intelligente del processo. Ciò significa che vengono fornite maggiori opportunità di personalizzazione e automazione.

Qui puoi leggere su come passare alle nuove fatture. E per sapere di più sull’automazione intelligente del processo, vedi l’articolo Automazione Intelligente del Processo in Bitrix24.


Scheda della fattura

Adesso la scheda della fattura è uguale alla scheda di tutti gli altri elementi CRM. È prevista una timeline, le schede Flussi di lavoro e Regole di automazione. Da qui è inoltre possibile accettare il pagamento.

Leggi di più nell’articolo Scheda CRM.


Automazione

Alle fatture ora sono stati aggiunti regole di automazione, trigger e flussi di lavoro. Adesso puoi automatizzare il processo di spostamento delle fatture fra le fasi, la formazione e l'invio dei documenti ai clienti.

Leggi di più nell’articolo Regole di automazione nel CRM.


Prodotti

Adesso nelle Fatture viene supportato l’utilizzo di variazioni dei prodotti e preventivi. Puoi inoltre creare un nuovo prodotto direttamente dalla scheda CRM.

Leggi di più negli articoli Catalogo prodotti nel CRM e Come aggiungere prodotti alle offerte, ai lead e ai preventivi.


Utilizzo dei documenti

Le nuove fatture supportano solo l’utilizzo dei documenti. Se vuoi utilizzare i modelli degli altri elementi CRM occorre collegarli alle fatture.

Come collegare i modelli alle fatture

Accedi alle impostazioni del modello del documento e nel campo Associa a elementi CRM seleziona Fattura. Salva le modifiche. In seguito i modelli dei documenti verranno aggiunti alle fatture.

Leggi di più nell’articolo Modelli di documenti.

Sistemi di pagamento

Tutti i sistemi di pagamento collegati nel Sales Center sono ora disponibili nella sezione Fatture. Il pagamento può essere accettato allo stesso modo come nella scheda dell'offerta.

Leggi di più nell’articolo Come accettare il pagamento nella scheda dell’offerta?


Rapporti

Al momenti i rapporti sulle nuove fatture e sull’automazione intelligente dei processi non sono previsti.


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