Abbiamo rilasciato alcuni aggiornamenti che riguardano il CRM per rendere più comodo ed efficiente il tuo lavoro in Bitrix24.

Visualizzazione dei campi dei contatti e delle aziende nelle offerte

Nell’elenco delle offerte è possibile visualizzare i campi dei contatti e delle aziende associati.

Fai clic sulla ruota dentata e seleziona delle entità CRM. In seguito seleziona i campi che vuoi visualizzare nell’elenco.

Aggiornamenti nei campi richiesti

Abbiamo modificato l’utilizzo dei campi richiesti.

Prima , se la compilazione del campo era richiesta in una determinata fase, la stessa regola veniva applicata a tutte le fasi.

Adesso puoi selezionare qualsiasi fase.

Regola di automazione Modifica responsabile

Sono state aggiunte due nuove opzioni che vengono utilizzate per assegnare il ruolo di responsabile agli utenti.

L’opzione Seleziona nuovo responsabile:

• In ordine casuale: viene selezionato un dipendente a caso dalla coda tranne quello che è già responsabile dell’elemento.
• Primo disponibile: il ruolo di responsabile viene assegnato al prossimo dipendente della coda.
• Nell’ordine specificato: il ruolo di responsabile viene assegnato all’utente specificato oppure al primo utente della coda.

L’opzione Ignora persone assenti è legata al grafico assenze. Se sul tuo piano di abbonamento questa opzione non è disponibile, le assenze non verranno prese in considerazione.

Valori:

• Si: agli utenti assenti secondo il grafico assenze non verranno assegnati i lead e le offerte. Verrà selezionato il prossimo utente dalla coda a seconda del valore indicato per l’opzione Seleziona nuovo responsabile.
• No: in questo caso le assenze non influiscono sulla scelta del responsabile.