È facile lavorare con le vendite ripetute in Bitrix24: il CRM riconosce il cliente, crea un nuovo lead o un affare contrassegnato come ripetuto e aggiunge automaticamente tutte le informazioni necessarie.
Quando un cliente abituale ti contatta per effettuare un altro acquisto, Bitrix24 crea un nuovo lead o affare contrassegnato come ripetuto.
In questo modo in base a un messaggio o a una chiamata da un lead precedentemente chiuso, verrà creato un nuovo lead contrassegnato come un lead ripetuto.
Puoi aggiungere un lead specifico alle eccezioni e per questo lead non verranno creati i lead ripetuti.
Se hai convertito i lead ripetuti in affari, ma nessuno di questi affari è stato vinto, tutti questi affari verranno trattati come richieste ripetute.
Quando un cliente acquista qualcosa da te, l'affare si chiude con successo. Tutte gli affari successivi per questo cliente saranno contrassegnati come affari ripetuti.
Come trovare lead e affari ripetuti?
- Nel filtro affare, utilizza i campi Nuovo affare, Affare ripetuto e richiesta ripetuta.
- Nel filtro lead, aggiungi il campo Lead ripetuto.
Regole di automazione
Puoi anche utilizzare le regole di automazione che funzioneranno solo per affari, richieste o lead ripetuti. Specifica la condizione: Affare ripetuto/Richiesta ripetuta/Lead ripetuto - uguale a - Sì.
Le regole di automazione vengono utilizzate per spostare elementi ripetuti in altre fasi, eseguire processi aziendali, etc.
Come modificare il flusso di creazione dei lead
Per evitare che i nuovi contatti e aziende già registrati in CRM generino un nuovo lead ogni volta, modifica il flusso di creazione dei lead.
- Vai in CRM > Altro > Impostazioni > Impostazioni CRM > Altro > Altre impostazioni.
- Disattiva l'opzione Attiva modalità vendita ripetuta.
- Attiva l'opzione Attiva modalità di creazione lead legacy.
- Fai clic su Applica.
In questo modo, i dati verranno salvati nelle schede già esistenti:
- Se il lead chiuso era qualificato, le informazioni del nuovo contatto verranno aggiunte alla scheda dell’elemento creato a partire da quel lead.
- Se il lead non era qualificato, il nuovo contatto verrà salvato nella scheda dello stesso lead.
Quando un cliente abituale ti contatta per effettuare un altro acquisto, Bitrix24 crea un nuovo lead o affare contrassegnato come ripetuto.
In questo modo in base a un messaggio o una chiamata da un lead precedentemente chiuso, verrà creato un nuovo lead contrassegnato come un lead ripetuto.
Puoi aggiungere un lead specifico alle eccezioni e per questo lead non verranno creati i lead ripetuti.
Se hai convertito i lead ripetuti in affari, ma nessuno di questi affari è stato vinto, tutti questi affari verranno trattati come richieste ripetute.
Quando un cliente acquista qualcosa da te, l'affare si chiude con successo. Tutte gli affari successivi per questo cliente saranno contrassegnati come affari ripetuti.
