Aggiungi valute a Bitrix24 CRM e usale in offerte e fatture.
Come funziona
Clicca su CRM > Altro > Impostazioni > Punto di inizio > Valuta.
Per impostazione predefinita, l'elenco contiene cinque valute.
Una delle valute deve essere selezionata come valuta di base. Nel menu azioni, clicca su Rendi valuta di base.
La valuta di base selezionata è utilizzata per calcolare nuove offerte. Se decidi di cambiare la valuta di base, le offerte precedenti non saranno ricalcolate e saranno visualizzate utilizzando la valuta di base precedente.
La valuta di base non è utilizzata per il calcolo di fatture e rapporti. Le valute per i rapporti e la fatturazione devono essere configurate separatamente.
Ad esempio, un'offerta può essere calcolata in dollari USA, e una fattura può essere calcolata in un'altra valuta. A tal fine, clicca su Modifica nel menu azioni > attiva l'opzione corrispondente.
Puoi inoltre configurare il modello di formato, il simbolo di valuta, la posizione del simbolo e il tasso di cambio.
Come aggiungere una nuova valuta
Clicca su Aggiungi valuta.
Seleziona la valuta che desideri aggiungere dall'elenco.
Dopo avere selezionato una valuta, vedrai il suo codice numerico e simbolico. Inoltre, puoi specificare il tasso di cambio e l'indice di ordinamento.
Qui puoi vedere come questa valuta sarà denominata e visualizzata in diverse lingue.
