Impostazioni visualizzazione

Utilizza il dispositivo di scorrimento nei record CRM per la visualizzazione e la modifica - utilizza il modulo scorrevole per lead, affari, contatti e aziende.

Abilita l'ordinamento per nome utente - ordina i responsabili per nome, non per ID.

Configura elementi CRM

Disponibile per tutti (impostazione predefinita) - rendi l'elemento aperto per impostazione predefinita. Ad esempio, qualsiasi dipendente con l'autorizzazione ad accedere ai lead aperti può visualizzarli.

Tipo di visualizzazione elenco predefinita - è possibile selezionare una visualizzazione elenco o una visualizzazione report standard. Per i lead, gli affari e le fatture puoi anche selezionare la visualizzazione kanban.

Esporta SKU dettagliati - esporta prodotti durante l'esportazione di lead e affari.

Configura lead

Abilita modalità vendita ripetuta - crea lead ripetuti quando ricevi un'e-mail o una chiamata da lead chiusi.

Attiva modalità di creazione lead legacy - quest'opzione disabilita la creazione di lead ripetuti se ci sono lead chiusi.
Se il lead è stato chiuso come elaborato, la nuova attività in entrata verrà salvata nella scheda dell'elemento creato in base a questo lead.
Se il lead è stato chiuso come indesiderato, l'attività verrà salvata nella stessa scheda del lead.

Configura affari

Aggiorna la data di chiusura quando ti sposti alla fase finale - Bitrix24 aggiorna automaticamente la data di chiusura dell'affare.

Configura fatture

Mostra la firma Bitrix24 nel modulo di visualizzazione della fattura - La firma Con tecnologia Bitrix24 nel modulo di visualizzazione della fattura.

Impostazioni generazione automatica

Crea automaticamente contatti, aziende, affari, fatture e preventivi - consente di creare automaticamente elementi CRM durante la conversione (se tutti i campi richiesti sono compilati).

Controlla i campi personalizzati obbligatori - le applicazioni esterne non possono eseguire alcuna azione a meno che tutti i campi obbligatori non siano compilati.

Parametri comuni di attività

Salva le chiamate e le riunioni completate nel calendario - salva le informazioni sulle chiamate o sulle riunioni completate nel calendario personale del dipendente.

Conserva gli incarichi quando elimini lead, contatti, affari o aziende - ad esempio, quando elimini un affare, le attività correlate a questo affare restano attive.

Chiudi automaticamentele attività quando converti lead - seleziona le attività che verranno chiuse dopo la conversione dei lead.

Visualizzazione elenco predefinita - è possibile selezionare una visualizzazione elenco o una visualizzazione report standard per le attività.

Parametri e-mail in arrivo

Contrassegna i messaggi come corrispondenza del cliente se inviati dalle e-mail dei dipendenti - se il dipendente riceve un'e-mail da un cliente e la inoltra all'indirizzo e-mail aziendale, questo messaggio verrà contrassegnato come corrispondenza del cliente.

Parametri e-mail in uscita

Codice di servizio - seleziona il luogo in cui si troverà il codice del servizio.

Crea per nuove e-mail - seleziona l'elemento CRM (contatto o lead) che verrà creato quando ricevi un'e-mail da un nuovo indirizzo email.

Aggiungi "Inviato da Bitrix24" alla firma - se abilitata, la firma "Inviato da Bitrix24" viene aggiunta a tutte le e-mail in uscita.

Seleziona le azioni che verranno mostrate nella sezione Cronologia:

• Esporta
• Visualizza
• Eliminazione lead
• Eliminazione contatto
• Eliminazione azienda
• Eliminazione affare
• Eliminazione preventivo

Mostra messaggi e attività nel Feed - pubblica messaggi e attività nel Feed CRM.

Mostra elenchi di selezione deprecati - mostra elenchi di selezione obsoleti nelle impostazioni.

Formato nome cliente (per lead e contatti) - seleziona il formato del nome del cliente. Ad esempio, Mr. Smith o John Smith.

Formato link "callto:" - seleziona il formato del link per chiamare i clienti. Per impostazione predefinita, viene utilizzata l'opzione "chiamata tramite telefonia Bitrix24".

Converti numero in formato internazionale - converti automaticamente i numeri di telefono in formato internazionale.

Usa un formato semplice per mostrare il tempo di creazione e modifica - mostra la creazione dell'elemento CRM o l'ora dell'ultima modifica nel formato semplice (senza mostrare l'ora esatta).

Preferenze formato indirizzo

Seleziona il paese e Bitrix24 utilizzerà il formato dell'indirizzo utilizzato in questo paese.

Seleziona gli elementi che richiedono un controllo dei duplicati.

Impostazioni Cestino

• Elimina lead nel Cestino
• Elimina contatti nel Cestino
• Elimina aziende nel Cestino
• Elimina affari nel Cestino