Non è necessario installare sul computer un'applicazione creata con Alaio Vibecode. L'applicazione funziona all'interno di Bitrix24 e appare nel punto più comodo per il dipendente: nel menu, nella scheda CRM, negli incarichi, nel Messenger o in un'altra sezione.

Ad esempio, puoi aprire un calcolatore dei costi direttamente dalla scheda dell'affare, utilizzare un assistente IA nella chat o accedere a un rapporto per il supervisore dal menu principale di Bitrix24.

Come integrare un'applicazione in Bitrix24

Bitrix24 dispone di aree specifiche per le applicazioni, chiamate punti di integrazione. Consentono di visualizzare un'applicazione nella parte desiderata dell'interfaccia: nel menu, nella scheda CRM, in un incarico, nel Messenger o in un altro strumento.

Scegli il punto di integrazione in base allo scopo dell'applicazione. Se il dipendente deve aprirla ogni giorno, utilizza il menu principale. Se l'applicazione aiuta a lavorare con i clienti, è più comodo integrarla nella scheda di un affare, contatto o azienda. Se serve durante una conversazione, puoi integrarla nel Messenger.

Un'applicazione può utilizzare più punti di integrazione. Ad esempio, può essere aperta dal menu principale e mostrare contemporaneamente un pulsante nella scheda dell'affare.

Come configurare il punto di integrazione dell'applicazione

Puoi specificare il punto di integrazione durante la creazione dell'applicazione o nelle relative impostazioni. Apri Applicazioni > Tre punti (...) > Incorpora in Bitrix24 e vai alle impostazioni. Scegli il punto di integrazione più adatto allo scenario:

• Menu in Bitrix24: l'applicazione appare come voce separata nel menu di Bitrix24. Questa opzione è adatta agli strumenti utilizzati regolarmente. Ad esempio, un supervisore apre ogni giorno la dashboard del reparto vendite.
• CRM: l'applicazione può apparire nel CRM, nella scheda di un affare, contatto, azienda o lead. Questa opzione è utile quando l'applicazione aiuta a gestire clienti e vendite. Ad esempio, un dipendente può avviare un calcolatore dei costi dalla scheda dell'affare.
• Incarichi e progetti: questa opzione è adatta al lavoro di squadra, al monitoraggio degli incarichi e all'analisi del carico di lavoro. Ad esempio, un supervisore apre un progetto e visualizza un widget con gli incarichi che non vengono aggiornati da tempo.
• Messenger: puoi aprire l'applicazione dal Messenger di Bitrix24. L'applicazione appare in uno slider sopra la finestra della chat, quindi il dipendente non deve chiudere la conversazione o passare a un'altra sezione. Ad esempio, un dipendente discute di un cliente con un collega e apre l'applicazione per consultare rapidamente il riepilogo dell'affare.
• Barra superiore di Bitrix24: utilizza questa opzione se l'applicazione serve per eseguire azioni rapide da sezioni diverse. Ad esempio, il dipendente fa clic sull'icona e invia rapidamente una domanda all'assistente IA senza passare a un'altra sezione.
• Esecuzione in background: alcune applicazioni possono funzionare senza una schermata separata. Si avviano in base a una pianificazione o a un evento e inviano automaticamente il risultato. Ad esempio, ogni giorno un'applicazione prepara un riepilogo del reparto vendite e lo invia al supervisore tramite chat.

Dopo aver scelto i punti di integrazione, salva le modifiche. Se lo scenario cambia, torna alle impostazioni dell'applicazione e scegli altri punti.

Cosa considerare durante la configurazione

Scenario di utilizzo. Il punto di integrazione deve corrispondere allo scopo dell'applicazione. Se il dipendente utilizza l'applicazione mentre lavora con un affare, è meglio aggiungerla al CRM. Per un rapporto periodico, scegli il menu principale o l'esecuzione in background.

Autorizzazioni. Controlla chi utilizzerà l'applicazione e quali dati sono necessari. Se l'applicazione mostra dati del CRM, il dipendente vedrà solo gli elementi a cui ha accesso.

Nome e descrizione. Il nome deve aiutare il dipendente a capire cosa fa l'applicazione. Scrivi una descrizione breve che indichi quale problema risolve e quando utilizzarla. Ad esempio, "Riepilogo del reparto vendite" mostra gli affari senza attività, gli incarichi scaduti e gli affari di valore elevato in corso.

Funzionalità disponibili. I punti di integrazione disponibili possono dipendere dal tipo di applicazione, dalle impostazioni e dalle funzionalità di Bitrix24. Se il punto desiderato non è disponibile, scegline un altro o modifica lo scenario di utilizzo dell'applicazione.