In CRM mobile puoi creare documenti da modello: ad esempio fattura, contratto o preventivo.

Il documento viene generato dalla scheda CRM e i dati relativi al cliente, all'importo e ai prodotti vengono compilati automaticamente dai campi della scheda.

Come creare un documento

Puoi creare un documento nella scheda dell’affare, della fattura o di un altro elemento CRM.

Tramite Tre puntini (...).

1–2. Tocca Tre puntini (...) > Documenti.

3. Tocca Crea documento.

4. Seleziona il modello necessario. Puoi caricare un nuovo modello solo in Bitrix24 su computer.

Tramite Più (+).

1. Nella scheda Dettagli o Timeline tocca Più (+).

2. Seleziona Documento o Crea documento.

3. Seleziona il modello necessario. Puoi caricare un nuovo modello solo in Bitrix24 su computer.

Tutti i documenti creati vengono salvati nella sezione Tre puntini (...) > Documenti.

Come modificare o scaricare un documento

Se, dopo aver creato il documento, devi apportare modifiche, premi sull’icona a forma di matita nella barra inferiore: ad esempio per modificare i dettagli dell'azienda.

Tocca Salva: i dati nel documento verranno aggiornati.

Il documento finale può essere:

• scaricato in formato docx o pdf,
• stampato, se necessario una versione cartacea.

Come aggiungere timbro e firma al documento

Se nei dati della tua azienda sono state caricate immagini di timbro e firma, puoi inserirle nel documento.

Tocca Tre puntini (...) > Timbro e firma.

CRM aggiungerà timbro e firma al documento.

Come inviare un documento al cliente

Per inviare il documento al cliente, fai clic su Invia.

Seleziona il metodo di invio:

• Via SMS: se è collegato un provider SMS e il numero di telefono del cliente è indicato. Il cliente riceverà un link al documento.
• Via e-mail: se in Bitrix24 è collegata una casella di posta e l’e-mail del cliente è indicata. Il cliente riceverà il documento in formato PDF.
• Condividi documento: puoi inviare il file tramite qualsiasi app sul telefono: ad esempio messenger o e-mail.

Puoi copiare il link pubblico al documento e inviarlo al cliente in qualsiasi modo.