In Bitrix24 puoi creare e stampare documenti per le principali operazioni della gestione inventario. Questo consente di preparare la documentazione senza compilazione manuale: consegnare una bolla al cliente, allegarla a una fornitura di prodotti o confermare un trasferimento tra magazzini. Ad esempio, dopo la spedizione di un prodotto, un responsabile può generare un documento da un modello, stamparlo per l'archiviazione oppure inviarlo al cliente.

Quali modelli di documenti puoi creare nella gestione inventario

In Bitrix24 ci sono cinque documenti principali della gestione inventario: Ricevuta di rimanenza a magazzino, Adeguamento rimanenze, Ordine di vendita, Trasferimento e Storni.

• Ricevuta di rimanenza a magazzino: conferma la ricezione della merce da un fornitore, indicando chi ha effettuato la consegna, quantità e importi. Può essere stampato al momento della ricezione per la documentazione interna.
• Adeguamento rimanenza a magazzino: registra un ingresso interno senza fornitore, ad esempio eccedenze rilevate durante l'inventario o correzioni contabili. Se durante il conteggio vengono trovati prodotti non registrati, è possibile eseguire un adeguamento rimanenze e stampare il verbale per la contabilità.
• Ordine di vendita: conferma la spedizione della merce al cliente, includendo acquirente, prodotti, quantità e importi. Il documento stampato può essere allegato alla spedizione o consegnato in caso di ritiro diretto.
• Trasferimento: accompagna il trasferimento di prodotti tra magazzini o punti vendita. Ad esempio, se le scorte vengono spostate in un altro magazzino, il documento può essere stampato e allegato ai prodotti per la rendicontazione.
• Storno: conferma la perdita, il danneggiamento o l'eliminazione di prodotti. Ad esempio, se un prodotto si deteriora, è possibile registrare lo storno, indicarne il motivo e stampare il verbale per la commissione o la contabilità.

Come utilizzare i modelli di documenti

Vai in CRM > Inventario > Gestione inventario e apri il documento desiderato in una delle sezioni: Inventario, Ordini di vendita, Trasferimento o Storno.

Fai clic su Documento e seleziona il modello di stampa o creane uno nuovo. Se noti un errore, torna al documento originale e correggi i valori nei campi. Ad esempio, puoi indicare un responsabile diverso per il documento. Se devi modificare le quantità dei prodotti, apri la scheda Prodotti, inserisci i nuovi dati e genera nuovamente il documento di stampa.
Campi personalizzati nei modelli di documenti
Modelli di documenti

Quando il documento di stampa è pronto, il dipendente può stamparlo per confermare formalmente l'operazione. Oltre alla stampa sono disponibili anche altre azioni: ad esempio, è possibile copiare il link al documento e condividerlo oppure inviarlo tramite e-mail.
Documenti nel CRM: come crearli e inviarli in pochi minuti