I set di dati contengono informazioni su documenti HR e clienti, fatture e altri elementi. Ogni elemento dispone di più set di dati che includono automaticamente sia i campi standard che personalizzati. Utilizza questi set di dati per creare i grafici e analizzare gli indicatori di prestazione aziendale.

In questo articolo esaminiamo i set di dati per i documenti delle risorse umane e dei clienti, come combinarli e come creare i grafici.

Set di dati:

• Documenti del cliente (e-Signature) — crm_dynamic_items_36
• Documenti HR (e-Signature for HR) — crm_dynamic_items_39

Esempi:

• come creare un grafico
• come combinare i set di dati

Set di dati

Per iniziare ad analizzare i dati su una dashboard, seleziona un set di dati e crea un grafico basato su di esso.

Documenti del cliente (e-Signature) — crm_dynamic_items_36: questo set di dati include le informazioni di base sui documenti da firmare, come titoli, fasi e scadenze per la firma. Utilizzalo per tracciare gli stati, gestire le scadenze e analizzare l'avanzamento del documento attraverso diverse fasi.

Documenti HR (e-Signature for HR) — crm_dynamic_items_39: questo set di dati contiene le informazioni sui documenti HR, inclusi nomi, fasi e date di elaborazione. Include anche i dettagli sui dipendenti che hanno creato e modificato i documenti. Utilizzalo per tracciare gli stati dei documenti HR, gestire le scadenze di firma e analizzare l'avanzamento dei documenti attraverso diverse fasi.

Come creare un grafico

Utilizza i set di dati per creare i grafici che ti aiutano a tracciare la creazione dei documenti, le loro fasi attuali e chi ne è responsabile. Ad esempio, i grafici possono visualizzare il numero di documenti firmati e la loro distribuzione tra i dipendenti responsabili.

Vai nella sezione Generatore BI ed effettua le seguenti azioni:

1. Apri la scheda Charts.
2. Fai clic su + Chart.
3. Seleziona il set di dati dall'elenco.
4. Scegli un formato per mostrare i dati: numero grande, tabella, grafico a linee o altri.
5. Fai clic su Create new chart.

Combina i set di dati

Combina i dati provenienti dai documenti delle risorse umane e dei clienti per identificare quali documenti sono stati creati da un dipendente specifico.

Vai nella sezione Generatore BI ed effettua le seguenti azioni:

1. Apri SQL > SQL Lab.
2. Seleziona lo schema bitrix24.
3. Immetti la richiesta SQL e fai clic su Run.

Il nuovo set include le informazioni dai campi specificati nella richiesta SQL. Puoi salvarlo come set di dati per creare un grafico per la dashboard.
Generatore BI: crea un grafico basato su un set di dati virtuale

Se stai combinando i set di dati per la prima volta, esamina l'esempio di richiesta.

SELECT 
    crm_dynamic_items_39.ID AS "ID documento HR",
    crm_dynamic_items_39.TITLE AS "Nome del documento HR",
    crm_dynamic_items_39.CREATED_BY_NAME AS "Creato da",
    crm_dynamic_items_39.CREATED_TIME AS "Creato il",
    crm_dynamic_items_36.ID AS "ID documento del cliente",
    crm_dynamic_items_36.TITLE AS "Nome del documento del cliente",
    crm_dynamic_items_36.CREATED_BY_NAME AS "Creato da",
    crm_dynamic_items_36.CREATED_TIME AS "Creato il"
FROM 
    crm_dynamic_items_39
LEFT JOIN 
    crm_dynamic_items_36 
ON 
    crm_dynamic_items_39.CREATED_BY_ID = crm_dynamic_items_36.CREATED_BY_ID
WHERE 
    crm_dynamic_items_39.CREATED_BY_ID = 5
    OR crm_dynamic_items_36.CREATED_BY_ID = 5;