Bitrix24 ora ha le impostazioni di autorizzazioni di accesso separate per i moduli CRM. Puoi scegliere chi visualizzerà, creerà e modificherà i moduli CRM.
Per impostazione predefinita, l'amministratore di Bitrix24 può impostare le autorizzazioni di accesso, ma può concedere tali diritti anche ad altri dipendenti.
- Vai nella sezione CRM - Add on - Moduli CRM.
- Fai clic sull'icona Impostazioni.
- Seleziona Autorizzazioni di accesso.
Seleziona ruoli standard
Un ruolo è un set di autorizzazioni di accesso assegnate a un utente. Ci sono cinque ruoli predefiniti:
- manager
- amministratore
Se sono stati creati altri ruoli nelle impostazioni delle autorizzazioni di accesso nel CRM, questi verranno automaticamente trasferiti alle impostazioni delle autorizzazioni sui moduli CRM.
Configura ruoli
Utilizza i ruoli standard, copiali o creane di nuovi. Fai clic sui puntini e seleziona l'azione.
Crea ruolo. Seleziona Aggiungi nuovo ruolo e specificane il nome.
- Fai clic su Clona ruolo.
- Seleziona il ruolo che vuoi copiare.
- Tutte le impostazioni di autorizzazione verranno copiate nel nuovo ruolo.
Visualizza il ruolo nell'elenco. Puoi lasciare solo i ruoli richiesti nell'elenco e nascondere gli altri. Questo è utile se devi confrontare o modificare più ruoli. Fai clic su Mostra/ Nascondi ruoli e seleziona i ruoli desiderati.
Configura le autorizzazioni di accesso.
- Lettura: visualizza l'elenco dei moduli CRM creati.
- Modifica: modifica le impostazioni, crea ed elimina i moduli CRM.
- L'utente può modificare le preferenze: la possibilità di personalizzare le autorizzazioni di accesso ai moduli CRM.
Per configurare un ruolo specifico, fai clic su Tre punti nell'angolo destro e seleziona una delle opzioni:
- Seleziona tutte le autorizzazioni: le autorizzazioni per leggere, modificare e personalizzare le autorizzazioni di accesso ai widget saranno disponibili contemporaneamente.
- Deseleziona tutte le autorizzazioni: nega l'accesso per leggere, modificare e configurare l'accesso ai widget.
- Rinomina: modifica il nome di un ruolo.
- Clona: crea una copia del ruolo selezionato.
- Elimina: rimuovi un ruolo con tutte le impostazioni.
Aggiungi dipendenti
Fai clic sull'icona più sotto il ruolo e seleziona utenti, reparti o gruppi di lavoro.
Riepilogo:
- Bitrix24 ora ha le impostazioni di autorizzazioni di accesso separate per i moduli CRM. Puoi scegliere chi visualizzerà, creerà e modificherà i moduli CRM.
- Per impostazione predefinita, l'amministratore di Bitrix24 può impostare le autorizzazioni di accesso, ma può concedere tali diritti anche ad altri dipendenti.
- La modifica dei ruoli nei widget non influisce sui ruoli in altre sezioni. Ad esempio, se elimini un ruolo nei widget, non verrà rimosso dalle impostazioni di autorizzazione nel CRM.
- Se sono stati creati altri ruoli nelle impostazioni delle autorizzazioni CRM, questi verranno automaticamente trasferiti alle impostazioni delle autorizzazioni del widget.
- Puoi utilizzare i ruoli standard, copiarli o crearne di nuovi.