In Bitrix24 CRM, ci sono diversi tipi di elementi: lead, affari, contatti, aziende, fatture e preventivi. Puoi anche utilizzare i processi Smart per creare i tuoi elementi personalizzati all'interno del CRM e personalizzarli in base alle tue esigenze.
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Per creare i processi Smart al di fuori del CRM, vai nella pagina Automazione > Soluzioni automatizzate.
Soluzioni automatizzate: automatizza il lavoro di qualsiasi reparto
Cos'è un processo Smart?
Smart Process è uno strumento che ti consente di creare nuovi elementi nel CRM e personalizzarli per adattarli alle tue esigenze. Per ogni processo Smart, puoi configurare una scheda con il proprio set di campi, pipeline separate, fasi Kanban, autorizzazioni di accesso, link a incarichi, calendario e altri elementi.
Vai nella sezione CRM > Automazione Smart Process.
In questa sezione troverai tutti i processi creati.
I processi Smart possono essere utilizzati in qualsiasi azienda. Ad esempio, puoi creare i processi per i viaggi in vendita e i viaggi in affitto (es. pacchetti non utilizzati o rinvii). Ogni viaggio ha la sua scheda con le caratteristiche principali: destinazione, date, numero persone, budget, tipo (gruppo o su misura), stato (disponibile, prenotato, non confermato) e note speciali. Così tieni traccia di tutti i pacchetti e vedi subito quali sono pronti per essere rivenduti o riassegnati.
È un processo Smart per un’agenzia di viaggi. I viaggi sono gli elementi del processo. I viaggi di gruppo e i viaggi su misura sono separati da pipeline diverse.
Diversi processi Smart o pipeline possono essere collegati tramite le regole di automazione. Ad esempio, puoi trasferire automaticamente la scheda di un viaggio su misura non confermato alla pipeline dei viaggi di gruppo, se il cliente non risponde entro 14 giorni.
Come utilizzare un processo Smart?
Segui i tre passaggi:
- Crea un processo Smart.
- Configura la scheda dell'elemento e le fasi Kanban.
- Configura le autorizzazioni di accesso.
Crea un processo Smart. Nella sezione CRM > Automazione Smart Process, aggiungi i processi Smart necessari.
Crea un processo Smart nel CRM
Configura la scheda dell'elemento e le fasi Kanban. Aggiungi i campi necessari alla scheda del processo Smart. Ad esempio, puoi creare la scheda di un viaggio e includere informazioni come: destinazione, date di partenza, numero di persone, budget, tipo di viaggio, etc.
Per ogni processo, crea le fasi Kanban e sposta le schede lungo la pipeline.
Configura un processo Smart nel CRM
Configura le autorizzazioni di accesso. Configura le autorizzazioni di accesso in modo che solo i dipendenti autorizzati possano accedere ai processi Smart.
Autorizzazioni di accesso nel CRM
Riepilogo
- Smart Process è uno strumento che ti consente di creare nuovi elementi nel CRM e personalizzarli per adattarli alle tue esigenze.
- Per ogni processo Smart, puoi configurare una scheda con il proprio set di campi, pipeline separate, fasi Kanban, autorizzazioni di accesso, link a incarichi, calendario e altri elementi.
- I processi Smart possono essere utilizzati in qualsiasi azienda.
