CRM proattivo: è un nuovo approccio al processo di vendita, basato su un utilizzo proattivo del CRM. CRM proattivo ti ricorderà quando sono necessarie le tue azioni in un affare e non ti farà dimenticare il cliente.

Attività per il prossimo contatto con il cliente

Se in un affare o in un lead non è pianificata alcuna attività, il CRM ti proporrà di crearne una, evitando che il cliente venga trascurato troppo a lungo. Puoi modificare il nome dell’attività, i promemoria, la scadenza, il responsabile e allegare un file. In Bitrix24 CRM queste sono chiamate Attività intelligenti.

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Seleziona una delle opzioni. Non mostrare le Attività intelligenti:

• Oggi
• Questa settimana
• Questo mese
• Mai

Modalità concentrazione sulle nuove attività

In Bitrix24 è disponibile la Modalità concentrazione: si tratta dello spostamento automatico degli elementi all’inizio dell’elenco quando si verifica un’azione specifica: una chiamata in ingresso o un commento di un collega. In questo modo gli elementi appaiono in alto e diventano più visibili.

Contatori delle attività collegate ai clienti

I contatori sono promemoria delle attività nel CRM. Se hai un’attività che richiede attenzione, il contatore si attiva. Nel CRM mobile sono disponibili tre contatori: In ingresso, Pianificato, Per oggi.

In ingresso. Il contatore segnala che sono presenti richieste non elaborate: chiamata, e-mail, chat con il cliente, pagamento dell’ordine, commento in un incarico.

Pianificato. Il contatore mostra gli elementi che contengono un’attività in ritardo oppure con meno di 15 minuti alla scadenza. Il contatore stesso indica il numero di attività negli elementi.

Per oggi. Il contatore mostra tutte le attività con scadenza entro la fine della giornata lavorativa.

Per evitare distrazioni, il contatore si attiva quando è il momento di eseguire l’attività. Per impostazione predefinita, i contatori si attivano 15 minuti prima della scadenza, ma puoi modificare questo intervallo. Nella scheda dell’attività seleziona uno o più intervalli di promemoria.

Grazie al CRM proattivo puoi vedere quali attività devono essere completate oggi e quali sono pianificate solo per la settimana o il mese successivo. Questo ti aiuta a pianificare la giornata.