Recentemente abbiamo rilasciato gli aggiornamenti dei piani Bitrix24. Le funzionalità previste nei piani Free e Basic diventato attive dal 1° settembre.

Alcuni clienti che utilizzavano i lead sui piani Free e Basic non possono accedere a questa sezione CRM. Per continuare a lavorare, puoi convertire i lead in offerte.

Come convertire i lead

Vai nella sezione CRM > Offerte. Fai clic sulla ruota dentata e seleziona Modalità CRM.

Seleziona la modalità CRM semplice. Fai clic su Salva. In seguito tutti i lead verranno convertiti in offerte, contatti o aziende.

Perché non abbiamo convertito i lead?

La maggior parte dei clienti hanno automatizzato i propri flussi di lavoro. Ad esempio, ci potrebbero essere le regole di automazione e i flussi di lavoro configurati che vengono attivati quando si creano le offerte. Non volevamo influenzare i tuoi processi di lavoro, per questo abbiamo pensato di lasciarti la possibilità di scegliere se convertire i lead o meno.