Nella pagina degli affari

Nella sezione CRM, apri la pagina Affari e fai clic su Crea.

Nelle visualizzazioni Kanban e Attività, puoi creare affari rapidi. Per fare ciò, fai clic su + sulla fase richiesta.

Da altri elementi CRM

Lead. Nella scheda Lead, seleziona una delle opzioni nell'angolo in alto a destra.

Contatto o azienda. Apri la scheda dell'elemento richiesto > vai nella sezione Affari > fai clic su +Affare > seleziona una pipeline.

Preventivo. Apri il menu delle azioni del preventivo richiesto > scegli Genera > Affare.

Inoltre, puoi importare affari e aggiungerli dal modulo CRM o dal Store online.

Scheda di affare

Nel blocco Info sull'affare, inserisci il nome dell'affare e specifica il cliente.

Nel blocco Altro, specifica il tipo e l'origine dell'affare. Puoi anche cambiare la persona responsabile o lasciare un commento.

Nel blocco Prodotti, seleziona un prodotto o un servizio che il cliente ha scelto. Se il cliente è un cliente abituale e fa lo stesso acquisto una volta al mese, puoi contrassegnare l'affare come ricorrente.

Salva le modifiche.

Per creare un affare, apri il CRM > fai clic su + > scegli Affare.

Si aprirà la scheda di affare. Nella scheda Dettagli, inserisci il nome dell'affare e specifica il cliente. Nella scheda Prodotti, aggiungi i prodotti dell'affare.

Puoi anche creare un affare da un lead o da un preventivo. Apri la scheda dell'elemento richiesto > fai clic su + > Crea > Affare.