Un affare in Bitrix24 è un elemento del CRM che contiene informazioni sulla vendita a un cliente specifico: prodotti, importo, fasi, commenti, cronologia delle comunicazioni e altro. Gli affari aiutano a monitorare il processo di vendita, dal primo contatto al pagamento, senza perdere nulla.
In questo articolo parleremo di:
Tipi di affari
Nel CRM ci sono affari semplici e ricorrenti.
Affari semplici. Vendite una tantum di prodotti o servizi. Ad esempio, un cliente acquista un'attrezzatura o richiede una consulenza.
Affari ricorrenti. Se un cliente ha già effettuato un acquisto con successo, un nuovo affare con lui sarà considerato ricorrente. Questo permette di distinguere i nuovi clienti da quelli abituali e valutare l’efficienza delle vendite ricorrenti. Modi per creare affari ricorrenti:
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Manualmente: crea un nuovo affare per un cliente abituale, Bitrix24 lo considererà ricorrente.
Lead e affari ripetuti -
Affari ricorrenti: vengono creati automaticamente secondo una pianificazione, ad esempio ogni mese. Sono adatti per abbonamenti, sottoscrizioni e contratti di manutenzione.
Affari ricorrenti - Tramite il generatore di vendite: gli affari vengono creati secondo scenari, ad esempio per clienti che compiono gli anni e a cui vuoi offrire uno sconto.
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Vendite ricorrenti con IA: l'affare viene creato automaticamente per un cliente potenzialmente pronto all'acquisto. L'IA analizza la cronologia delle vendite nel CRM.
Vendite ripetute con IA nel CRM
Come creare un affare
Gli affari nel CRM possono essere creati manualmente o automaticamente.
Creare manualmente. Questo metodo è utile se hai già informazioni sull'affare, ad esempio se un cliente ha chiamato direttamente e ha effettuato un ordine. Puoi compilare subito i campi nella scheda dell'affare e iniziare a lavorare.
1–2. Vai nella sezione CRM > Affari.
3. Fai clic su Crea.
4. Compila i campi: nome, importo, cliente. Aggiungi i prodotti. Puoi anche specificare informazioni aggiuntive, come il tipo di affare, la fonte o lasciare un commento.
5. Fai clic su Salva.
Puoi modificare le informazioni sull'affare in qualsiasi momento nella scheda CRM.
1–2. Seleziona nella barra inferiore Altro > CRM.
3. In basso a destra, tocca Più (+).
4. Seleziona Affare.
5. Compila i campi: nome, tipo di affare, importo, cliente. Aggiungi i prodotti. Puoi anche specificare informazioni aggiuntive, come la fonte o lasciare un commento.
6. Tocca Crea.
Puoi modificare le informazioni sull'affare in qualsiasi momento nella scheda CRM.
Puoi anche creare un affare da un lead o da un preventivo. Apri la scheda dell'elemento richiesto > tocca + > Crea > Affare.
Importare. Puoi caricare in Bitrix24 un file con un elenco di affari.
1–2. Vai nella sezione CRM > Affari.
3–4. Fai clic su Impostazioni (⚙️) > Importa affari.
Come importare elementi CRM senza dettagli
Migrare da un altro CRM. Se hai lavorato con un altro CRM, puoi trasferire i dati in Bitrix24 utilizzando applicazioni specifiche.
1–3. Vai nella sezione CRM > Affari.
4–5. Fai clic su Impostazioni (⚙️) > Migra da altro CRM.
6. Seleziona l'applicazione per il trasferimento dei dati e segui le istruzioni.
Migrazione in Bitrix24
Ricevere tramite il Contact Center. In Bitrix24 puoi collegare diversi canali di comunicazione con i clienti e ricevere affari tramite questi canali. Ad esempio, tramite messenger, social network, e-mail o telefonia.
Contact Center
1–3. Vai nella sezione CRM > Clienti > Contact Center.
4. Seleziona il canale di comunicazione che vuoi collegare. Ad esempio, Live chat.
5. Seleziona un Canale aperto o creane uno nuovo.
6. Fai clic su Collega.
Quando un cliente ti scrive in chat, in Bitrix24 verrà creato un affare. La cronologia della chat sarà salvata nella scheda del cliente.
Ricevere tramite un modulo CRM. Gli affari possono essere creati automaticamente tramite un modulo CRM sul sito. Quando un cliente compila il modulo per ordinare un prodotto o prenotare un servizio, tutte le informazioni saranno salvate nella scheda dell'affare.
Cosa sono i moduli CRM
1–4. Vai nella sezione CRM > Vendite > Canali di vendita > Moduli CRM.
5–6. Nel blocco Entità nel CRM seleziona Affare + cliente.
Creare sulla base di un altro elemento CRM. Puoi creare un affare sulla base di un lead, un contatto, un'azienda o un preventivo. Vai nella scheda CRM e seleziona l'opzione per creare un affare.
Come creare un elemento sulla base di un altro elemento
Creazione di un affare sulla base di un lead
Creazione di un affare sulla base di un contatto
Come configurare la sezione Affari
Prima di iniziare a lavorare, è necessario configurare le autorizzazioni di accesso, le pipeline di vendita, le fasi e la scheda dell'affare. Queste operazioni possono essere eseguite dall'amministratore di Bitrix24 o da un dipendente con l'autorizzazione Consentire modifiche alle impostazioni.
Configurare le autorizzazioni di accesso. Per garantire che i dipendenti abbiano accesso solo agli affari necessari, configura le autorizzazioni di accesso. Ad esempio, i dipendenti lavoreranno solo con i propri affari, mentre il responsabile avrà accesso a tutti gli affari.
1–3. Vai nella sezione CRM > Affari.
4–5. Seleziona Impostazioni (⚙️) > Autorizzazioni di accesso.
Autorizzazioni di accesso basate sui ruoli in CRM
Configurare le pipeline di vendita e le fasi. Con le pipeline puoi separare le aree di lavoro dell’azienda, ad esempio vendite e assistenza clienti. Le fasi mostrano quanti affari sono in corso, in quale fase si trovano e come è distribuito il carico di lavoro tra i dipendenti. Ad esempio, per un negozio al dettaglio puoi creare le fasi: Nuovo ordine, Consulenza, Fattura, Pagamento, Consegna.
Vai nella sezione CRM > Affari > Generale > Pipeline e tunnel di vendita > Aggiungi pipeline. Per modificare il nome, il colore o eliminare una fase, fai clic sull'icona della matita. Per aggiungere una nuova fase, fai clic su Più (+).
Pipeline di vendita
Stati e menu a discesa nel CRM
1–2. Seleziona nella barra inferiore Altro > CRM.
3–4. Vai nella sezione Affari e tocca l'icona.
5–6. Tocca la matita accanto alla pipeline desiderata e poi la matita accanto alla fase per modificare il nome, il colore o eliminare la fase.
7. Per aggiungere una nuova fase, tocca Crea fase o Crea fase di fallimento.
8. Tocca Salva.
Configurare la scheda dell'affare. Per adattare la scheda alle esigenze della tua attività, puoi aggiungere o nascondere campi e raggrupparli per sezioni. Ad esempio, nella sezione Informazioni affare puoi lasciare solo i campi con il tipo di affare, l'importo e le informazioni di contatto, mentre nella sezione Informazioni aggiuntive puoi includere la data di inizio, la fonte e il responsabile.
Scheda CRM: funzionalità e impostazioni
Come lavorare con gli affari
Durante il lavoro con gli affari, puoi:
- scegliere la modalità di visualizzazione,
- spostare l'affare tra le fasi,
- pianificare attività,
- filtrare gli affari,
- visualizzare la cronologia delle interazioni,
- concludere il lavoro con l'affare.
Scegliere la modalità di visualizzazione. Nel CRM sono disponibili diverse modalità di lavoro con gli affari:
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Kanban è una bacheca con colonne, dove ogni colonna rappresenta una fase dell'affare. Ad esempio, Nuovo, In corso, Chiuso. Le schede degli affari possono essere spostate tra le colonne.
Kanban nel CRM - Elenco: visualizzazione degli affari in formato tabella, dove puoi mostrare i dati necessari: nome, fase, data di creazione, responsabile e altro. Nell'elenco puoi filtrare gli affari e modificare più elementi contemporaneamente.
- Attività: in questa modalità la fase dell'affare dipende dalla scadenza dell'attività nella scheda. Ad esempio, se la scadenza è la prossima settimana, l'affare sarà nella colonna La prossima settimana. Puoi valutare il tuo carico di lavoro e pianificare la giornata, la settimana o il mese.
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Calendario: appare come un calendario standard. Questa modalità di visualizzazione è utile per monitorare quanti affari sono in corso in un determinato periodo.
Visualizzazione Calendario per lead e affari
Spostare l'affare. Sposta gli affari tra le fasi durante il lavoro con il cliente. Ad esempio, quando emetti una fattura al cliente, sposta la scheda dalla fase In corso a In attesa di pagamento.
Puoi farlo nel Kanban o nella scheda CRM.
Puoi farlo nella scheda CRM nel campo Fase.
Pianificare un'attività. Per non dimenticare di contattare il cliente, pianifica un'attività: una chiamata o una riunione.
Attività universale nel CRM
Nella scheda dell'affare, fai clic su + Attività, compila la descrizione e fai clic su Salva.
Se chiudi la scheda dell'affare senza pianificare l'azione successiva, Bitrix24 suggerirà automaticamente di creare un'attività per non perdere il contatto con il cliente.
Nella scheda dell'affare, tocca Tre punti (...) > Pianifica attività. Compila la descrizione e tocca Salva.
Se chiudi la scheda dell'affare senza pianificare l'azione successiva, Bitrix24 suggerirà automaticamente di creare un'attività per non perdere il contatto con il cliente.
CRM Proattivo nell'app mobile
Filtrare gli affari. Usa i filtri per trovare gli affari in base a criteri specifici.
Ad esempio, trova tutti gli affari con un determinato importo gestiti da un manager specifico.
1. Fai clic sulla barra di ricerca.
2–3. Imposta i parametri di selezione e fai clic su Ricerca.
Tocca la lente e seleziona uno dei filtri preimpostati. Ad esempio, visualizza tutti gli affari attualmente in corso.
Visualizzare la cronologia delle interazioni. Le modifiche relative alla scheda dell'affare sono registrate nella scheda Cronologia. Puoi vedere la data, l'autore, il tipo e la descrizione dell'evento.
Concludere il lavoro con l'affare. Quando hai venduto un prodotto o fornito un servizio, concludi il lavoro con l'affare. Non è necessario completare tutte le fasi: puoi chiuderlo in qualsiasi momento.
Fai clic sulla fase finale e seleziona il risultato con cui chiudere l'affare.
Nel campo Fase seleziona una delle fasi finali.
Riepilogo
- Un affare in Bitrix24 è un elemento del CRM che contiene informazioni sulla vendita a un cliente specifico: prodotti, importo, fasi, commenti, cronologia delle comunicazioni e altro.
- Gli affari possono essere semplici o ricorrenti. Un affare semplice è una vendita unica di prodotti o servizi. Un affare ricorrente è collegato a un cliente che ha già effettuato un acquisto con successo.
- Gli affari possono essere creati manualmente o automaticamente: importati, trasferiti da un altro CRM, ricevuti tramite il Contact Center o aggiunti compilando un modulo CRM.
- Prima di iniziare a lavorare, è necessario configurare le autorizzazioni di accesso, le pipeline di vendita, le fasi e la scheda dell'affare.
- Durante il lavoro con gli affari, puoi scegliere la modalità di visualizzazione, spostare l'affare tra le fasi, pianificare attività, filtrare gli affari, visualizzare la cronologia delle interazioni e concludere la vendita.
