Quando gli incarichi diventano numerosi, trovare quello giusto può essere difficile. Negli incarichi di Bitrix24, a questo scopo, sono disponibili la ricerca intelligente e i filtri: aiutano a selezionare rapidamente gli incarichi per assegnatari, stati, scadenze e altri parametri. Ad esempio, puoi selezionare tutti gli incarichi importanti o visualizzare quelli che hai assegnato.

Come usare la ricerca negli incarichi

La ricerca intelligente ti aiuta a trovare rapidamente un incarico. Nel campo di ricerca inserisci una parola o parte di essa: Bitrix24 mostrerà gli incarichi corrispondenti. Ad esempio, se esiste un incarico “Preparare il rapporto sulle vendite di marzo”, basta inserire “rapporto”, “vendite” o una parte della parola come “vend”. I risultati mostreranno gli incarichi che contengono questo testo nel titolo o nella descrizione.

Come lavorare con i filtri per ruoli e stati

Negli incarichi sono disponibili filtri standard per ruoli e stati. Ti aiutano a trovare rapidamente gli incarichi senza configurazioni manuali: ad esempio puoi visualizzare separatamente gli incarichi che stai eseguendo o che hai assegnato.

Filtro per ruoli: mostra gli incarichi in base al tuo ruolo. Seleziona il ruolo desiderato:

• in corso: sei il responsabile,
• in assistenza: sei il partecipante,
• impostati da me: sei il creatore,
• following: sei un osservatore,
• tutti i ruoli: qualsiasi dei ruoli sopra indicati.

Filtro per stati: ti permette di visualizzare gli incarichi nelle diverse fasi di lavoro. Seleziona lo stato desiderato:

• In corso: incarichi in sospeso, in corso, in attesa di revisione o posticipati.
• Terminati: incarichi completati e chiusi.
• Posticipati: incarichi temporaneamente interrotti.
• Scaduto: incarichi con stato “In sospeso” o “In corso” con scadenza superata.
• Quasi scaduto: incarichi con scadenza domani.

Per impostazione predefinita, il filtro mostra solo gli incarichi in cui partecipi come responsabile, partecipante, creatore o osservatore. Per vedere gli incarichi di altri dipendenti, seleziona Parametri incarichi e attiva Mostra incarichi a quali non partecipo:

• Amministratore Bitrix24: vede tutti gli incarichi.
• Responsabile: vede gli incarichi dei propri subordinati e quelli a cui ha accesso.
• Dipendente: vede gli incarichi a cui ha accesso. Ad esempio, gruppi e progetti in cui partecipa.

Autorizzazioni di accesso negli Incarichi

Come creare filtri personalizzati

I filtri usati frequentemente possono essere salvati per evitare di configurarli ogni volta. Ad esempio, puoi creare un filtro per gli incarichi di un determinato dipendente completati nell’ultima settimana.

1: Fai clic su Filtro + Ricerca
2: Seleziona i campi necessari e inserisci i valori. Se un campo non è presente, fai clic su Aggiungi campo e seleziona quelli da usare.
3: Fai clic su Salva filtro
4–5: Inserisci il nome del filtro e fai clic su Salva

Per rendere i filtri disponibili a tutti i dipendenti, l’amministratore di Bitrix24 può renderli condivisi. Gli utenti potranno usarli, ma non modificarli o eliminarli. Per farlo, fai clic su Impostazioni (⚙️): Applica a tutti gli utenti.

Come trovare gli incarichi preferiti

Gli incarichi aggiunti ai preferiti possono essere trovati tramite un filtro dedicato.

1: Fai clic su Filtro + Ricerca
2–3: In Parametri seleziona In favorites (Nei preferiti)
4: Fai clic su Ricerca