La riserva dei prodotti consente di assegnare prodotti specifici a un cliente all'interno di un affare. Finché un prodotto è riservato, non può essere venduto a un altro cliente.

Ad esempio, un cliente è pronto a effettuare un acquisto, ma tutti i prodotti risultano riservati. In questo caso è possibile verificare in quali affari è presente una riserva, controllare le scadenze di pagamento e decidere se mantenere la riserva o rendere nuovamente disponibile il prodotto.

Come verificare una riserva nella scheda dell'affare

Nella scheda dell'affare è possibile verificare dove e in quale quantità il prodotto selezionato è prenotato.

1–3. Vai in CRM > Affari e apri l'affare desiderato.
4–5. Nella scheda Prodotti, fai clic sul valore nella colonna Disponibilità.
Si aprirà una finestra con i seguenti indicatori:

• Rimanenza disponibile: numero di unità disponibili in magazzino.
• Riservato: numero di unità già assegnate ad altri affari.
• Rimanenza a magazzino disponibile: differenza tra quantità e riserve. Indica la quantità che può ancora essere venduta o riservata.

6. Fai clic sul valore nella colonna Riservato per visualizzare l'elenco degli affari in cui il prodotto è riservato.

Come verificare le riserve tramite il filtro nel CRM

Il filtro consente di trovare tutti gli affari che contengono un determinato prodotto e verificare se per quel prodotto esistono riserve.

1–4. Vai in CRM > Affari, apri il filtro e fai clic su Aggiungi campo.
5–6. Seleziona i campi Prodotto e Prodotto prenotato, quindi fai clic su Applica.
7–9. Seleziona il prodotto desiderato e nel campo Ha elementi riservati scegli Sì, quindi fai clic su Ricerca.
Il CRM mostrerà gli affari in cui il prodotto selezionato è riservato.

Se nel filtro indichi soltanto il prodotto e nel campo Ha elementi riservati selezioni Non specificato, verranno mostrati tutti gli affari che contengono quel prodotto, indipendentemente dalla presenza di una riserva.

Come verificare una riserva nella scheda prodotto

Nella scheda prodotto è possibile visualizzare tutti gli affari in cui il prodotto è riservato.

1–4. Vai in CRM > Inventario > Catalogo prodotti e apri la scheda del prodotto.
5. Nella tabella delle variazioni, individua il campo Riservato e fai clic sul numero corrispondente.
Si aprirà un pannello con l'elenco degli affari in cui il prodotto è riservato. Da questo elenco puoi accedere direttamente alla scheda dell'affare.

Se il campo Riservato non viene visualizzato:

1–3. Apri Impostazioni (⚙️) nella tabella delle variazioni del prodotto, seleziona il campo Riservato e fai clic su Applica.

Inoltre, le riserve possono essere visualizzate nella scheda Inventario della scheda prodotto. Qui viene mostrata la distribuzione per magazzino: rimanenza disponibile, quantità riservata e rimanenza a magazzino disponibile. Facendo clic sul valore nel campo Riservato verrà visualizzato l'elenco degli affari.

Come verificare le riserve nel rapporto sulla rimanenza a magazzino attuale

Il rapporto sulla rimanenza a magazzino attuale consente di analizzare le riserve nei vari magazzini. Ad esempio, un responsabile può consultare il rapporto, notare un aumento delle riserve e controllare gli affari per i quali il pagamento non è ancora stato ricevuto.
Rimanenza a magazzino attuale: come leggere e usare il rapporto

1–2. Vai in Inventario > Analisi.
3–4. Apri il rapporto Rimanenza a magazzino attuale e seleziona un magazzino nella parte inferiore della pagina.
5. Nella tabella delle rimanenze vengono mostrati, per ciascun prodotto, la quantità disponibile, la quantità riservata e la rimanenza a magazzino disponibile. Fai clic sul valore nel campo Riservato per visualizzare l'elenco degli affari in cui il prodotto selezionato è riservato.