Le attività sono tutte le azioni legate ai clienti, come chiamate, riunioni e approvazioni di documenti. Possono essere create nelle schede CRM per pianificare il lavoro. Le attività vengono visualizzate nella timeline della scheda e nella sezione Le mie attività.
Puoi decidere chi può lavorare con le attività e in che modo, tramite le autorizzazioni di accesso. Ad esempio, un dipendente può creare e modificare attività nei propri affari, mentre negli affari dei colleghi può solo visualizzarle.
Le autorizzazioni di accesso basate sui ruoli nel CRM non sono disponibili in tutti i piani. Piani e prezzi
In Bitrix24 non esistono le autorizzazioni separate per le attività. L'accesso dipende dai permessi sugli elementi CRM in cui sono state create. Ad esempio, se un dipendente ha il permesso di modificare i propri affari, potrà anche modificare le attività relative a quegli affari.
Accedi a CRM > Impostazioni > Autorizzazioni di accesso CRM. Due tipi di permessi influenzano le azioni sulle attività:
- Lettura — consente di visualizzare l'elemento e le attività correlate. Utile per consultare la cronologia delle interazioni con il cliente.
- Modifica — consente di creare, modificare ed eliminare attività in un elemento. Ideale per lavorare attivamente con le attività relative ai clienti.
Per esempio, il dipendente lavora solo con le proprie attività, mentre il supervisore gestisce quelle di tutti. È possibile configurare ruoli standard o crearne di personalizzati.
1. Nell'elenco a destra, seleziona l'elemento CRM per cui desideri configurare le autorizzazioni. Se i dipendenti lavorano con attività in più elementi — ad esempio, lead, affari e contatti — configura i permessi separatamente per ciascuno. Se negli affari sono utilizzate più pipeline, seleziona quella desiderata.
2. Configura i permessi per il ruolo Dipendente: Lettura — Elementi utente, Elementi reparto utente Modifica — Elementi utente. Il dipendente potrà creare e modificare le proprie attività, mentre negli elementi dei colleghi potrà solo visualizzarle.
3. Configura i permessi per il ruolo Supervisore: Lettura — Tutto, Modifica — Tutto. Il supervisore potrà visualizzare e modificare le attività negli elementi di tutti i dipendenti.
4. Clicca su Applica. I permessi saranno applicati ai dipendenti con questi ruoli.
Riepilogo
- Le attività sono tutte le azioni legate ai clienti, come chiamate, riunioni e approvazioni di documenti. Possono essere create nelle schede CRM.
- In Bitrix24 non esistono le autorizzazioni di accesso separate per le attività. L'accesso dipende dai permessi sugli elementi CRM in cui sono state create.
- Solo l'amministratore di Bitrix24 può configurare le autorizzazioni di accesso, ma può delegare questi diritti ad altri dipendenti.
- Per configurare le autorizzazioni di accesso, vai a CRM > Impostazioni > Autorizzazioni di accesso CRM.
- Il permesso di lettura consente di visualizzare l'elemento e le attività correlate, mentre il permesso di modifica consente di creare, modificare ed eliminare attività in un elemento. I permessi devono essere configurati separatamente per ogni elemento.
- Per consentire al dipendente di creare e modificare attività nei propri elementi e solo visualizzarle in quelli dei colleghi, configura i permessi per il ruolo Dipendente: Lettura — Elementi utente e Elementi reparto utente, Modifica — Elementi utente.
- Per consentire al supervisore di visualizzare e modificare le attività negli elementi di tutti i dipendenti, configura le autorizzazioni per il ruolo Supervisore: Lettura — Tutto, Modifica — Tutto.
