Il cestino nel CRM è un archivio temporaneo per affari, contatti, aziende e altri elementi eliminati. Ti consente di:
- ripristinare informazioni eliminate per errore,
- liberare spazio eliminando definitivamente gli elementi non necessari. Solo l'amministratore di Bitrix24 può farlo.
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L'amministratore di Bitrix24 può vedere tutti gli elementi eliminati nel cestino del CRM. I dipendenti possono vedere solo gli elementi che hanno eliminato personalmente.
Gli elementi rimangono nel cestino per 30 giorni, dopodiché vengono eliminati automaticamente a gruppi di 100 al giorno. Se in un giorno vengono eliminati più di 100 elementi, il periodo di conservazione si estende.
In questo articolo vedremo:
Vai su CRM > Altro > Cestino.
Quali elementi finiscono nel cestino del CRM
Nel cestino vengono memorizzate le informazioni relative all'eliminazione dei seguenti elementi:
- lead
- affare
- contatto
- azienda
- attività
- fattura
- smart process
Se necessario, è possibile disattivare il cestino per alcuni elementi del CRM:
1-2. Vai su Impostazioni > Impostazioni CRM.3-4. Seleziona Altro > Altre impostazioni.
5-6. Vai su Cestino. Seleziona quali elementi devono finire nel cestino e clicca su Applica.
Come trovare elementi nel cestino del CRM
Per trovare rapidamente gli elementi necessari nel cestino, seleziona quali campi visualizzare nell'elenco e configura i filtri.
Configura l'elenco
- Vai su Impostazioni (⚙️) nell'angolo in alto a sinistra della tabella.
- Seleziona i campi da mostrare.
- Se sei l'amministratore di Bitrix24, seleziona Applica a tutti gli utenti — i campi saranno visibili a tutti i dipendenti.
- Clicca su Applica.
Il pulsante Predefinito ripristina tutte le impostazioni di visualizzazione dei campi ai valori standard, rendendo visibili tutti i campi.
Configura i filtri
Con i filtri puoi trovare rapidamente i dati necessari. Ad esempio, gli elementi eliminati questo mese.
ID. Questo è l'identificativo univoco di un elemento CRM. Inserisci un ID specifico o un intervallo per verificare se gli elementi si trovano nel cestino.
Come trovare l'ID di un elemento
Data di eliminazione. Seleziona un'opzione dall'elenco: ieri, ultimi 7 giorni, data esatta, intervallo personalizzato e così via.
Utente. Specifica il dipendente che ha eliminato l'elemento.
Tipo. Seleziona il tipo di elemento: lead, contatto, azienda, affare, attività, fattura o smart process.
Come ripristinare o eliminare definitivamente un elemento dal cestino del CRM
Ripristina un elemento
Clicca su Menu (≡) > Ripristina accanto all'elemento desiderato.
Quando l'elemento CRM viene ripristinato, riceverai una notifica.
Se un'attività è collegata a un elemento CRM eliminato, è necessario ripristinare prima l'elemento stesso. Ad esempio, ripristina prima l'affare e poi l'attività associata.
Elimina un elemento
Solo l'amministratore di Bitrix24 può eliminare un elemento dal cestino.
1-2. Clicca su Menu (≡) > Elimina.
3. Seleziona Continua.
Riepilogo
- Il cestino nel CRM è un archivio temporaneo per affari, contatti, aziende e altri elementi eliminati.
- Gli elementi presenti nel cestino possono essere ripristinati o eliminati definitivamente. Solo l'amministratore di Bitrix24 può eliminarli.
- Gli elementi rimangono nel cestino per 30 giorni e vengono eliminati automaticamente a gruppi di 100 al giorno.
- L'amministratore di Bitrix24 può vedere tutti gli elementi eliminati nel cestino. I dipendenti possono vedere solo quelli che hanno eliminato personalmente.
- Per impostazione predefinita, nel cestino finiscono le informazioni relative all'eliminazione di elementi CRM e smart process. Nelle impostazioni del CRM è possibile disattivare il cestino per alcuni elementi.
- Per trovare rapidamente gli elementi necessari nel cestino, seleziona quali campi visualizzare nell'elenco e configura i filtri.
