L'autorizzazione consente al dipendente di personalizzare la scheda del documento di magazzino: aggiungere e nascondere campi, modificare l'ordine di visualizzazione. Ad esempio, se il dipendente è responsabile della ricezione della merce in magazzino, può posizionare più in alto i campi con il numero del documento di riferimento e la data di ricezione del carico.
Vai nella sezione CRM > Impostazioni > Autorizzazioni di accesso all'inventario. Per consentire al dipendente di modificare la scheda del documento di magazzino, devono essere attivate le seguenti autorizzazioni:
- visualizzazione del catalogo prodotti,
- visualizzazione della sezione Gestione magazzino,
- modifica della scheda del documento di magazzino,
- autorizzazioni per tipi specifici di documenti.
L'autorizzazione consente di configurare il set di campi nella scheda, ma non permette di visualizzare o modificare i documenti specifici. Per consentire al dipendente di gestire ricevute, trasferimenti o scarichi, attiva le autorizzazioni separate per i relativi tipi di documenti.
Una volta salvate le impostazioni, il dipendente potrà modificare il set di campi nella scheda del documento.
L'amministratore di Bitrix24 o un dipendente con l'autorizzazione "Consenti di modificare le impostazioni" nelle autorizzazioni di accesso al CRM può impostare una visualizzazione generale della scheda per l'intero team. Questo dipendente potrà modificare la scheda del documento e salvarla come modello: gli altri utenti vedranno la stessa struttura.