Nelle dashboard completate tutte le impostazioni dei filtri e le connessioni grafiche sono abilitate per impostazione predefinita. Per analizzare correttamente gli indicatori di trading, personalizza il rapporto: disabilita i filtri non necessari, sposta o elimina grafici, etc.

Per configurare una dashboard, vai nella pagina CRM > Generatore BI > Le mie dashboard. Scegli un rapporto e fai clic su Modifica.
Crea e modifica rapporti in Generatore BI

Nella finestra che si apre, esegui tre azioni:

Configura filtri incrociati. Puoi filtrare automaticamente i dati in un grafico facendo clic su un elemento in un altro grafico. Ad esempio, se selezioni un dipendente nella tabella Lead conversion by managers, tutti i grafici associati verranno aggiornati di conseguenza.

Per disattivare le connessioni del grafico ad altri elementi della dashboard, apri Menu (≡) > Cross-filtering scoping. Disattiva le connessioni non necessarie e fai clic su Save.

Sposta gli elementi. Se non sei soddisfatto del layout degli elementi, fai clic su Edit dashboard. Seleziona un elemento e trascinalo nella parte desiderata della dashboard.

Elimina gli elementi non necessari. Se non hai bisogno di grafica, fai clic sull'icona davanti al grafico o alla tabella e salva le modifiche.

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