Crea un'entità CRM che conterrà le informazioni di un'altra. Ad esempio, crea un affare basato su un lead. Le entità create vengono visualizzate nella timeline.
Esempio 1: un potenziale cliente ti contatta e viene creato un lead. Quando il cliente è pronto a discutere i dettagli dell'acquisto, vengono creati un affare e un contatto da questo lead.
Per aggiungere una nuova entità, apri la scheda dell'entità CRM e tocca + nell'angolo in basso a destra.
Seleziona Crea.
Specifica quale entità vuoi creare. Tocca Continua.
Se nell'entità che stai creando mancano alcuni campi, il CRM suggerirà di aggiungerli automaticamente per il trasferimento dei dati. Tocca Continua per terminare.
Creare elementi da un lead
- Affare
- Affare + Contatto
- Affare + Azienda
- Contatto
- Azienda
- Contatto + Azienda
I lead vengono convertiti e spostati alla fase finale quando da essi vengono create nuove entità.
Creare elementi da un affare
- Preventivo
- Fattura
Creare elementi da un preventivo
- Affare
- Fattura
