Nella scheda CRM sono presenti due ruoli: persona responsabile e osservatore.
- La persona responsabile è un responsabile del cliente e del processo di vendita.
- L'osservatore può visualizzare l'entità CRM, nonché leggere e inviare messaggi di chat da questa entità.
Piani e prezzi di Bitrix24
Puoi aggiungere osservatori a lead, affari, contatti, aziende, fatture, smart process e documenti da firmare.
Aggiungere osservatori
Puoi aggiungere osservatori alla scheda CRM sia nella versione web che nell'app mobile di Bitrix24.
Nella scheda CRM, trova il campo Osservatori > fai clic su Aggiungi > seleziona un dipendente.
Per aggiungere osservatori a più elementi CRM contemporaneamente, utilizza le azioni di gruppo.
Azioni di gruppo nel CRM
- Passa alla modalità di visualizzazione Elenco.
- Seleziona gli elementi CRM che desideri.
- Seleziona l'azione Aggiungi osservatori.
- Aggiungi i dipendenti necessari.
- Per applicare l'azione a tutti gli elementi nell'elenco, anche in altre pagine, abilita l'opzione Per tutti.
- Fai clic su Applica.
I dipendenti selezionati vedranno questa entità CRM nel loro elenco e potranno discutere i dettagli nella chat.
Il dipendente riceverà una notifica quando verrà aggiunto o rimosso dagli osservatori.
Apri la scheda CRM e trova il campo Osservatori. Seleziona i dipendenti richiesti e fai clic su Seleziona.
Campo "osservatori" non trovato
Se non riesci a trovare il campo Osservatori nella scheda dell'elemento CRM, fai clic su Seleziona campo > seleziona Osservatori.
Autorizzazioni di accesso nel CRM
Crea una chat di discussione
Crea una chat direttamente dalla scheda CRM per discutere i dettagli. La persona responsabile e gli osservatori verranno aggiunti automaticamente.
Per creare una chat di discussione, fai clic su Discuti in chat nella timeline.
Ogni partecipante potrà accedere alla chat creata dalla propria lista chat.
Per creare una chat di discussione nell'app mobile, apri la scheda CRM > fai clic sul menu delle azioni (...) > scegli l'opzione Discuti in chat.
Sarai in grado di accedere rapidamente alla chat direttamente dalla scheda CRM e non cercarla nell'elenco delle chat.
Gli elenchi dei partecipanti alla chat e degli osservatori nella scheda di un elemento CRM sono collegati tra loro.
Se aggiungi un dipendente alla chat di un elemento CRM che non è presente nella scheda, verrà automaticamente aggiunto come osservatore. Se invece lo rimuovi dalla chat, resterà comunque osservatore nella scheda dell’elemento.
Se aggiungi un nuovo osservatore nella scheda di un elemento CRM, questo diventerà automaticamente anche partecipante della chat collegata e potrà visualizzare tutti i messaggi. Al contrario, se rimuovi il dipendente dalla scheda, verrà escluso anche dalla chat.
Per limitare l’accesso alla cronologia della chat, aggiungi il dipendente alla chat dell’elemento e disattiva l’opzione Mostra cronologia delle chat. In questo modo, l’utente vedrà solo i messaggi inviati dopo l’aggiunta.
Se un dipendente non deve visualizzare le conversazioni nella chat dell’elemento CRM, aggiungilo come osservatore nella scheda e poi rimuovilo dall’elenco dei partecipanti alla chat.
Eliminare osservatori
Se il dipendente non lavora più con il cliente, rimuovilo dagli osservatori nella scheda CRM.
Apri la scheda CRM e fai clic su Modifica.
Fai clic sul pulsante Elimina a destra del nome dell'osservatore richiesto. Salva le modifiche.
Nella scheda CRM, fai clic sulla matita. Deseleziona i dipendenti che desideri rimuovere dagli osservatori e salva le modifiche.
Riepilogo
- Aggiungi osservatori alla scheda CRM in modo che possano visualizzare le informazioni sui clienti e discutere i dettagli nella chat.
- Puoi aggiungere osservatori e creare una chat di discussione sia nella versione web che nell'app mobile di Bitrix24.
- Se crei una chat di discussione dalla scheda CRM, la persona responsabile e gli osservatori di questo elemento CRM verranno aggiunti automaticamente.
- Se il dipendente non lavora più con il cliente, rimuovilo dagli osservatori nella scheda CRM. Verrà rimosso anche dalla chat.
