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Supporto Bitrix24

Bitrix24.Sign: controlla il processo di lavoro con i documenti

In Bitrix24.Sign la pipeline è un modo per visualizzare i documenti nelle diverse fasi del lavoro. Questa visualizzazione è particolarmente utile per le aziende che lavorano con un gran numero di documenti.

Ad esempio: nella pipeline i dipendenti possono vedere quale documento è nel processo di approvazione e quale cliente deve essere contattato per ricordargli della firma.

Vai nella sezione Bitrix24.Sign dal menu principale di Bitrix24 e seleziona la visualizzazione Pipeline.

  • Creare e modificare fasi

    Le fasi della pipeline sono già configurate per impostazione predefinita, ma è possibile personalizzarle in qualsiasi momento.

    Per creare una nuova fase, passa il mouse su una delle fasi e fai clic sul segno "+ ".

    Per modificare il nome o il colore della fase e anche per eliminare le fasi non necessari, fai clic sull'icona della matita.

  • Configurare la scheda dell'elemento

    La scheda dell'elemento può essere spostata in qualsiasi fasi o addirittura eliminata. Per fare ciò, trascina l'elemento nella fase appropriata.

    È inoltre possibile personalizzare i campi visualizzati nella scheda dell'elemento della pipeline. Fai clic sulla ruota dentata > Impostazioni della pipeline > Configura campi modulo  visualizzazione. Seleziona i campi richiesti e salva le modifiche.

  • Filtro e ricerca degli elementi

    Utilizza il filtro per trovare rapidamente un documento. Per fare ciò, fai clic sulla barra di ricerca e seleziona i valori del campo richiesti.

    È inoltre possibile creare e salvare il filtro personalizzato. Questo è utile in modo che i dipendenti capiscano con quali documenti lavorare e che i supervisori possano controllare il lavoro dei loro subordinati.

    È possibile creare un documento utilizzando la barra di ricerca. Inserisci una parola o parte di essa per trovare il contratto o la fattura desiderati.

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