La pipeline di affari o pipeline di vendita è un insieme di fasi nella visualizzazione Kanban che aiuta a gestire gli affari.
Con la pipeline è possibile suddividere le direzioni di lavoro dell'azienda, ad esempio in B2B e B2C. È possibile gestire contemporaneamente diversi processi di lavoro con i clienti seguendo scenari differenti: una pipeline per il reparto vendite, un'altra per la consegna, in modo che ogni reparto visualizzi solo le proprie schede. L'autorizzazione di accesso e la scheda degli elementi in ogni pipeline possono essere configurate separatamente.
Pipeline di vendita configurata nel Kanban
Aggiungi una pipeline di vendita
Ci sono due modi per creare una nuova pipeline di vendita.
- CRM > Affari > Pipeline predefinita (≡) > Pipeline e tunnel di vendita.
- CRM > Impostazioni > Impostazioni CRM > Pipeline affari.
Clicca su Aggiungi pipeline e assegna un nome.
In ogni Bitrix24 è presente di default una pipeline standard chiamata Pipeline predefinita. Non puoi eliminarla, ma puoi modificarne il nome e trascinarla in modo che non sia la prima dell'elenco.
Piani e prezzi
Configura le fasi di una pipeline di vendita
Di default, in una nuova pipeline di vendita sono presenti otto fasi:
- nuova,
- crea documenti,
- fattura,
- in corso,
- fattura finale,
- affare vinto,
- affare perso,
- analizza errore.
Per modificare le fasi esistenti o aggiungerne di nuove, puoi:
- nella pagina Pipeline e tunnel di vendita,
- nella visualizzazione Kanban nel CRM
Kanban nel CRM - nella sezione CRM > Impostazioni > Impostazioni CRM > Punto di inizio > Stati e menu a discesa.
Stati e menu a discesa
Per aggiungere una fase — clicca su Più (+).
Modificare o eliminare — clicca sull'icona della matita.
Cambiare il colore della fase — Matita > Riempimento.
Elimina una pipeline
Solo i dipendenti con le autorizzazioni di accesso appropriate possono eliminare le pipeline di affari.
Autorizzazioni di accesso nel CRM
- è la pipeline predefinita con ID 0,
- contiene affari,
- nel cestino sono presenti affari associati a questa pipeline,
- alla pipeline sono collegati modelli di affari.
Come svuotare il cestino nel CRM
Modelli di affari
Riepilogo
- La pipeline di affari o pipeline di vendita è un insieme di fasi nella visualizzazione Kanban che aiuta a gestire gli affari. È utile per organizzare diverse direzioni della tua attività, ad esempio separare le vendite B2B e B2C.
- È possibile gestire contemporaneamente diversi processi di lavoro con i clienti seguendo scenari differenti: una pipeline per il reparto vendite, un'altra per la consegna, garantendo che ogni reparto veda solo le proprie schede.
- Puoi configurare separatamente le autorizzazioni di accesso e le schede degli elementi in ogni pipeline.
- Le pipeline di vendita possono essere eliminate solo dai dipendenti con le relative autorizzazioni di accesso nel CRM.
