Puoi utilizzare il processo di importazione/esportazione per trasferire i dati su Bitrix24, il che significa che devi esportare i dati dal vecchio CRM e importarli in Bitrix24. 

Nota che attualmente puoi importare un elenco di lead, contatti, aziende, offerte o prodotti. Le attività CRM non possono essere importate.  

Ecco come avviare l'importazione in Bitrix24 per lead, contatti, aziende, offerte: 

1.  Come prima cosa, esporta l'elenco di elementi CRM (lead, contatti, aziende, offerte) che desideri trasferire in Bitrix24 dal file CSV;
2.  Apri il tuo Bitrix24. Vai a CRM. Usa l'opzione Importa disponibile all'interno di Record CRM - Contatti/Lead/Aziende/Offerte. Puoi trovare questa opzione nella Visualizzazione elenco per Contatti o Aziende. 

Sono disponibili diverse opzioni di importazione per i contatti se non si importano da Gmail, Outlook, Yahoo e così via. Usa l'opzione Importa CSV personalizzato.

3. Apri Importa modulo e carica il tuo file CSV.  Tieni conto di questi suggerimenti:

• assicurati che il tuo file di importazione sia salvato come file CSV
• il nome lead è l'unico campo obbligatorio per i lead
• importa le aziende prima dei contatti
• durante l'importazione dei contatti: nei contatti è presente un campo "azienda", che deve corrispondere a un'azienda esistente
• puoi scaricare il file di importazione di esempio dalla pagina del widget di importazione

Clicca su Avanti per procedere. Nella pagina Campi, seleziona il nome campo corrispondente in Bitrix24 CRM. Nota che, nel caso in cui Bitrix24 non contenga campi che è necessario importare, puoi creare campi personalizzati in CRM > Impostazioni > Modulo & Impostazioni rapporto > Campi personalizzati > Crea campo personalizzato. Ricorda che devi creare questi campi prima di avviare il processo di importazione. 

Nella pagina Controllo duplicati, puoi definire cosa deve fare il sistema con i duplicati trovati durante il processo di importazione:

• importa tutto
• sostituisci esistente
• unisci
• ignora

La pagina Importa mostrerà il numero di record importati correttamente.   

Puoi importare prodotti nel catalogo Bitrix24 da CRM > pagina Catalogo prodotti. L'opzione di importazione è disponibile in Impostazioni:

Se il tuo file di importazione ha dei campi (personalizzati) che Bitrix24 CRM non ha per impostazione predefinita, puoi creare i nuovi campi personalizzati in Bitrix24 e, successivamente, importare correttamente i tuoi dati.

1. Per aggiungere un campo personalizzato in Bitrix24 CRM, vai a CRM > Altro > Impostazione > Modulo & Impostazioni rapporto> Campi personalizzati > Aggiungi campo (ad es. Contatti > Aggiungi campo);

2. Imposta i nuovi parametri del campo personalizzato (puoi leggere ulteriori informazioni sui campi personalizzati CRM qui);



Se imposti il tipo di campo elenco, non dimenticare di aggiungere tutti i possibili valori delle proprietà dell'elenco, poiché se ne dimentichi uno durante l'importazione sarà impostato il\nvalore predefinito corrispondente nel campo.
\n
Ad esempio, il tuo elenco ha i seguenti valori: "rosso", "verde", "arancione". Se dimentichi di aggiungere "arancione" all'elenco, il sistema importerà i contatti con valore "arancione" come elenco=non definito\0.



3. Nota che devi aggiungere il nuovo campo che hai appena creato al modulo di creazione del nuovo elemento CRM (ad es. contatto). A tal fine, apri il modulo del record CRM e clicca su Impostazioni, quindi seleziona Ripristina modulo. 


4. Apri il tuo file CSV di importazione e assegna al campo personalizzato lo stesso nome del tuo nuovo campo personalizzato in Bitrix24 (questo passaggio non è obbligatorio, ma ti aiuterà a evitare confusione durante il processo di importazione):



5. Avvia il processo di importazione;

6. Nella seconda pagina delle impostazioni di importazione, "campi", scegli il nome corrispondente nell'elenco dei campi personalizzati Bitrix24 proposti:

Attualmente la ricerca di duplicati durante l'importazione è eseguita per contatti, aziende e lead. Nota che questa opzione è disponibile solo per gli abbonati al CRM avanzato (piani commerciali)

Importa le aziende prima dei contatti. Durante l'importazione del file dei contatti, esegui un'associazione con il campo del nome "azienda" corrispondente:

In questo caso, la connessione aziende-contatti sarà stabilita automaticamente.

Se vedi caratteri strani o punti interrogativi al termine dell'importazione, controlla la codifica del file CSV: il file deve essere in UTF-8. Puoi ottenere un file di esempio se aggiungi un paio di elementi CRM, ad es. lead, e procedi alla loro esportazione. Il file lead esportato può essere utilizzato come esempio. Puoi inoltre utilizzare programmi speciali per modificare la codifica dei file in UTF-8.