Se un incarico è articolato e composto da più fasi, in Bitrix24 puoi suddividerlo in incarichi secondari. Questa organizzazione permette di distribuire il lavoro tra più dipendenti, seguire ogni fase nel dettaglio e controllare l’avanzamento complessivo.
L’incarico che raccoglie tutti quelli secondari si chiama incarico principale. Da qui puoi avere una visione d’insieme del progetto e monitorare i progressi di tutte le attività collegate. Ad esempio, l’incarico principale può essere “Preparare il lancio di una campagna pubblicitaria”, mentre gli incarichi secondari possono includere “Creare i banner”, “Approvare i testi” e “Configurare la pubblicità”.
Come creare un incarico secondario
In Bitrix24 puoi creare un incarico secondario sia dalla versione web che dall’app mobile.
Dal computer, hai due modi per creare un incarico secondario.
Aggiungere un incarico secondario da un incarico principale
Gli incarichi secondari aiutano a organizzare il lavoro quando un progetto è suddiviso in più fasi. Ogni team o dipendente si occupa della propria parte, mentre il risultato complessivo viene gestito nell’incarico principale. In quest’ultimo è consigliabile indicare l’obiettivo generale del progetto e assegnare come responsabile chi coordina il risultato finale.
- Apri un incarico esistente o creane uno nuovo che fungerà da incarico principale.
- Fai clic su Incarichi secondari.
- Seleziona uno o più incarichi esistenti da collegare oppure creane di nuovi.
- Gli incarichi secondari compariranno nella scheda dell’incarico principale.
Impostare un incarico principale da un incarico secondario
Ogni incarico secondario può essere collegato a un solo incarico principale.
- Apri un incarico esistente o creane uno nuovo che diventerà un incarico secondario.
- Fai clic su Incarico principale.
- Usa la ricerca per trovare e selezionare l’incarico principale.
- Il collegamento all’incarico principale sarà visibile nella scheda dell’incarico secondario.
Chiusura automatica degli incarichi
Per semplificare la gestione, puoi attivare l’opzione Completa automaticamente l'incarico quando tutti gli incarichi secondari sono completati e viceversa.
Attivando questa opzione, Bitrix24 chiude automaticamente l’incarico principale al completamento di tutti gli incarichi secondari, e viceversa.
Nell’app mobile è possibile creare un incarico secondario solo partendo da un incarico principale. Apri l’incarico principale, tocca Incarichi secondari nel menu a carosello e seleziona un incarico esistente o creane uno nuovo.
Come scollegare un incarico secondario dall’incarico principale
Se un incarico secondario non è più collegato al progetto principale, può essere reso indipendente. Puoi farlo sia dalla scheda dell’incarico principale sia da quella dell’incarico secondario.
Dalla scheda dell’incarico secondario. Individua la sezione Incarico principale e fai clic su Elimina (x) accanto al nome dell’incarico.
Dalla scheda dell’incarico principale. Vai alla sezione Incarichi secondari e fai clic su Elimina (x) accanto all’incarico che desideri scollegare.
Riepilogo
- Se un incarico è complesso e articolato in più fasi, in Bitrix24 puoi suddividerlo in incarichi secondari. Questa struttura aiuta a distribuire il lavoro tra i dipendenti, controllare ogni passaggio e monitorare l’avanzamento complessivo.
- Puoi creare incarichi secondari sia dalla versione web di Bitrix24 sia dall’app mobile.
- Un incarico secondario può essere creato aggiungendolo a un incarico principale esistente oppure collegandolo a un incarico principale già creato.
- Ogni incarico secondario può essere associato a un solo incarico principale.
- Attivando l’opzione Completa automaticamente l'incarico quando tutti gli incarichi secondari sono completati e viceversa, Bitrix24 chiuderà automaticamente l’incarico principale al completamento di tutti gli incarichi secondari. Chiudendo l’incarico principale, vengono automaticamente chiusi anche tutti gli incarichi secondari collegati.
