Il Cestino nel CRM è un archivio temporaneo per affari, contatti, aziende e altri elementi eliminati. Serve a:
- recuperare informazioni eliminate per errore,
- liberare spazio eliminando definitivamente gli elementi non necessari. Solo l'amministratore di Bitrix24 può effettuare questa azione.
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L'amministratore di Bitrix24 visualizza tutti gli elementi eliminati nel cestino del CRM. I dipendenti vedono solo gli elementi che hanno eliminato personalmente.
Gli elementi rimangono nel cestino per 30 giorni, dopodiché vengono eliminati automaticamente in gruppi di 100 al giorno. Se in un giorno vengono eliminati più di 100 elementi, il periodo di conservazione si estende.
Nell'articolo spiegheremo:
Vai nella sezione CRM > Altro > Cestino.
Quali elementi finiscono nel cestino del CRM
Nel cestino vengono salvate le informazioni relative ai seguenti elementi eliminati:
- Lead,
- Affari,
- Contatti,
- Aziende,
- Attività,
- Fatture,
- Elementi degli Smart Process.
Se necessario, è possibile disattivare il cestino per specifici elementi del CRM:
- Vai nella sezione Altro > Impostazioni > Impostazioni CRM.
- Seleziona Altro > Altre impostazioni.
- Accedi alla scheda Cestino.
- Seleziona gli elementi da escludere dal cestino e premi Applica.
Come trovare elementi nel cestino del CRM
Per una ricerca efficiente, personalizza i campi visibili nell'elenco e utilizza i filtri.
Personalizzazione dell'elenco
- Clicca su Impostazioni (⚙️) nell'angolo superiore sinistro della tabella.
- Seleziona i campi da visualizzare.
- Se sei amministratore, scegli Per tutti per rendere la configurazione universale.
- Conferma cliccando su Applica.
Il pulsante Predefinito ripristina la visualizzazione standard di tutti i campi.
I filtri permettono di individuare rapidamente elementi specifici, ad esempio quelli eliminati nel mese corrente.
ID: è l'identificatore univoco dell'elemento. È possibile cercare per ID specifico o intervallo.
Come individuare l'ID di un elemento
Data di eliminazione: seleziona un periodo (ieri, ultimi 7 giorni, intervallo personalizzato).
Utente: filtra per l'utente che ha eliminato l'elemento.
Tipo elemento: lead, contatto, azienda, affare, attività, fattura o Smart Process.
Recupero ed eliminazione definitiva degli elementi
Recupero di un elemento
Clicca su Menu (≡) > Ripristina accanto all'elemento desiderato.
Al termine dell'operazione, riceverai una notifica di conferma.
Per recuperare un'attività collegata a un elemento eliminato, ripristina prima l'elemento principale (es. un affare).
Operazione disponibile esclusivamente per l'amministratore di Bitrix24.
- Clicca su Menu (≡) > Elimina.
- Conferma cliccando su Continua.
Riepilogo
- Il Cestino del CRM conserva temporaneamente elementi eliminati come affari, contatti e aziende.
- Solo l'amministratore può eliminare definitivamente gli elementi dal cestino.
- Gli elementi vengono automaticamente rimossi dopo 30 giorni, in gruppi di 100 al giorno.
- Gli amministratori visualizzano tutti gli elementi eliminati, mentre i dipendenti vedono solo i propri.
- È possibile personalizzare gli elementi soggetti a conservazione nel cestino tramite le impostazioni del CRM.
- L'utilizzo di filtri e la personalizzazione dei campi velocizzano la ricerca nel cestino.