I processi smart sono uno strumento che ti consente di creare nuovi elementi CRM e personalizzare i tuoi scenari di lavoro. I dati dei processi smart possono essere utilizzati nei rapporti di Microsoft Power BI. Per trasferire le informazioni da un processo smart a un rapporto, è necessario conoscere l'identificatore univoco.

In questo articolo vediamo come trasferire i dati da diversi processi smart a un rapporto.

Ottieni l'ID del processo smart

Vai nella sezione CRM > Altro > Automazione Smart Process > Automazione Smart Process.

Fai clic sull'icona Impostazioni (⚙️) e seleziona il campo ID tipo.

Nella colonna ID tipo vedrai gli ID di ciascun processo smart. Registra quelli che dovrebbero essere aggiunti al rapporto.

Aggiungi i processi smart al rapporto

Vai nella sezione CRM > Analisi > Analisi BI > Microsoft Power BI. Installa l'app Origini dati per il servizio Power BI.
Collegare Microsoft Power BI

Apri il file scaricato, completa i campi di connessione e fai clic su Carica.

• Indirizzo del server e chiave segreta: inserisci l'indirizzo e la chiave segreta del tuo Bitrix24. Questi dati possono essere visualizzati in BI Analytics > Microsoft Power BI.
• ID processo smart: specifica l'identificatore del tipo del processo smart.

Apri l'editor delle richieste facendo clic sul pulsante Trasforma dati.

Apri il set di dati del processo smart crm_dynamic_item e fai clic su Duplica.

Seleziona il set di dati copiato e apri Editor avanzato.

Nell'editor avanzato, rimuovi la parte #"Smart Process ID" della richiesta, racchiudi l'ID di un altro processo smart tra virgolette e fai clic su Fine.

Ora puoi utilizzare i dati di due processi smart per creare un rapporto. Per aggiungere più processi smart, duplica il set di dati e aggiungi l'identificatore del processo smart richiesto.

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