Marketing in Bitrix24 ti consente di gestire la tua base clienti, creare campagne e definire il pubblico. Inoltre, puoi impostare le autorizzazioni di accesso per decidere chi può creare i segmenti di campagna e gestire gli annunci.

Per impostazione predefinita, solo l'amministratore dell'account può personalizzare le autorizzazioni di accesso. Per farlo, vai nella sezione Marketing > Altro > Autorizzazioni di accesso.

Seleziona le pipeline di vendita

Puoi configurare le autorizzazioni di accesso per tutte le pipeline di vendita contemporaneamente o individualmente. Ciò è particolarmente utile se diversi dipendenti gestiscono diverse pipeline. Ad esempio, i dipendenti potranno inviare e-mail solo ai clienti nelle rispettive pipeline.
Pipeline di vendita

Per selezionare una pipeline, fai clic su Tutte le pipeline. Configura le autorizzazioni per una pipeline, poi seleziona quella successiva.

Personalizza i ruoli

Un ruolo è un insieme delle autorizzazioni di accesso assegnate a un utente. Esistono tre ruoli predefiniti in Marketing:

• Amministratore: ha accesso a tutte le funzioni di Marketing.
• Supervisore: non ha accesso a modelli, elenchi esclusi o impostazioni e non può vedere i clienti nelle sezioni Campagne, Annunci e Segmenti.
• Manager: non ha accesso a modelli, elenchi esclusi o impostazioni.

Puoi modificare questi ruoli predefiniti o crearne di nuovi. Per creare un ruolo, fai clic su Crea ruolo e specifica un nome.

Assegna i ruoli ai dipendenti

I ruoli possono essere assegnati a varie categorie di utenti:

• Recenti: sono i dipendenti, i reparti e i gruppi che hai cercato in qualsiasi strumento di Bitrix24.
• Gruppi di lavoro: questi sono tutti i gruppi di lavoro e i progetti del tuo Bitrix24.
• I miei gruppi: questi sono i gruppi di lavoro di cui sei membro.
• Dipendenti e reparti: si tratta di reparti della struttura aziendale o di dipendenti specifici.
• Ricerca: puoi trovare qualsiasi dipendente, reparto o gruppo per nome o titolo.

Fai clic su Più (+) per aggiungere dipendenti.

Imposta le autorizzazioni di accesso

Puoi configurare le autorizzazioni di accesso per diverse sezioni:

• Campagne: visualizza, crea, esegui e interrompi le campagne, visualizza i destinatari.
• Annunci: visualizza le campagne pubblicitarie, esegui e interrompi gli annunci, visualizza i destinatari.
• Segmenti: crea e modifica i segmenti, accedi alla base di clienti e lead, carica gli indirizzi personalizzati.
• Incremento delle vendite: crea, esegui e arresta il generatore di vendite, visualizza i lead e gli affari creati.
• Modelli: visualizza e modifica i modelli di campagna.
• Elenco esclusi: visualizza e modifica l'elenco esclusi.
• Inizia: visualizza la pagina iniziale di Marketing.
• Impostazioni: modifica le impostazioni, comprese le autorizzazioni di accesso.

Seleziona le autorizzazioni di accesso che desideri impostare per ciascun ruolo selezionando le caselle corrispondenti. Quindi, fai clic su Salva.

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