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Processi Smart nel CRM mobile

Francesca Lombardi
Autore: Francesca Lombardi
Ultimo aggiornamento: 06 Marzo 2024

Nel CRM mobile di Bitrix24 sono disponibili i processi Smart. È possibile creare, modificare o eliminare elementi, nonché pianificare attività.

    Per creare e configurare i processi Smart, utilizza la versione web. Nel CRM mobile puoi solo creare e gestire gli elementi di un processo.

Per creare un nuovo elemento, fai clic su "+" nell'angolo in basso a destra e seleziona un processo Smart dall'elenco.

Completa la scheda dell'elemento e fai clic su Crea nell'angolo in alto a destra.

Nella scheda Timeline, puoi pianificare attività, inviare e-mail e SMS ai clienti. Fai clic su "+" e seleziona l'azione richiesta.

Per modificare, eliminare o condividere un elemento, fai clic sul menu delle azioni accanto al nome dell'elemento e seleziona l'azione richiesta dall'elenco.


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