Il periodo di riferimento è uno dei parametri più importanti per la creazione dei rapporti analitici nel CRM, in quanto aiuta a tenere traccia degli elementi su cui un dipendente ha effettivamente lavorato.
Come funziona?
Di seguito vediamo un esempio con il periodo di riferimento pari a Marzo 2023.
| Un'offerta è considerata appartenente al periodo di riferimento se: | Esempio: |
|---|---|
| L'offerta è stata creata, completata o modificata durante il periodo specificato. | L'offerta è stata creata nel 2021 e completata nel marzo 2023. |
| L'offerta è stata completata qualche tempo fa, ma c'era un'attività legata a quest'offerta (chiamata del cliente, e-mail, etc.) durante il periodo considerato. | L'offerta è stata completata due mesi fa, ma a marzo 2023 hai inviato un'e-mail al cliente (ad esempio, la fattura finale). |
| L'offerta è in corso, cioè non si è ancora completata. | L'offerta è stata creata nel 2022, ma non è ancora stata completata. |
Differenza tra "periodo di riferimento" e" data di inizio/fine"
Vediamo come vengono modificati i dati del rapporto Funnel di vendita a seconda del filtro applicato.
Selezionando Periodo di riferimento = Questo mese risulta che ci sono 3 offerte.
Quando apri i dettagli, vedi che ci sono le offerte create anche uno o due anni fa. Ma queste offerte sono state completate oggi, ecco perché sono mostrate nel rapporto.
Rimuoviamo il filtro Periodo del riferimento e applichiamo gli altri due: Data di inizio e Data di fine. Il valore dei filtri è Questo mese.
Per rimuovere il filtro Periodo del riferimento, fai clic su Aggiungi campo e disattiva il campo appropriato.
Il periodo di riferimento influisce sempre sui dati nel rapporto, anche se il campo è nascosto. Non è possibile escludere completamente il periodo di riferimento dalla filtrazione.
Se il periodo di riferimento è impostato in modo errato, i dati potrebbero risultare incompleti, anche utilizzando altri filtri. Prima di nascondere il campo, imposta nel rapporto un intervallo di date di diversi anni. Successivamente, affina la selezione utilizzando altri filtri.
Ad esempio, se il periodo di riferimento è nascosto e impostato su giugno, e stai cercando transazioni di luglio, il rapporto non mostrerà i dati desiderati. Per evitare errori, imposta prima il periodo di riferimento sul massimo intervallo possibile. Poi filtra il rapporto per data di creazione. Se i dati sembrano errati, verifica il valore del periodo di riferimento.