Il documento viene utilizzato per inserire le giacenze ed elaborare i prodotti dopo un inventario. Serve a elaborare l'arrivo in magazzino di prodotti non precedentemente contabilizzati. Le autorizzazioni di accesso determinano chi può lavorare con i documenti: visualizzarli, modificarli, elaborarli o eliminarli.
In questo articolo vediamo:
Vai nella sezione CRM > Impostazioni > Autorizzazioni di accesso all'inventario. Per lavorare con il documento, è possibile configurare cinque tipi di autorizzazioni per il dipendente:
- Visualizza — consente solo di aprire e visualizzare i documenti. Eliminazione, modifica ed elaborazione non saranno disponibili. Questa autorizzazione è utile se il dipendente deve verificare quali prodotti sono stati elaborati.
- Crea e modifica — consente di creare nuovi documenti e apportare modifiche alle bozze. Utile per il dipendente che aggiunge prodotti dopo un inventario o aggiorna i dati prima dell'elaborazione.
- Elabora oggetti dell'inventario — il dipendente può elaborare l'arrivo dei prodotti in magazzino. Ideale per chi è responsabile della gestione del magazzino e può correggere le giacenze.
- Annulla elaborazione — consente di annullare i documenti elaborati e ripristinare le giacenze precedenti. Questa autorizzazione può essere assegnata a chi corregge errori nei documenti già registrati.
- Elimina oggetto dell'inventario — consente di eliminare bozze e documenti annullati. Utile per chi è responsabile dell'ordine nella contabilità e deve rimuovere elaborazione superflue o errate.
Scenario: il dipendente del magazzino aggiunge i prodotti dopo un inventario, ma non può eliminare i documenti. Ad esempio, dopo un inventario, il dipendente deve contabilizzare i prodotti in magazzino. È importante proteggere i documenti creati da eliminazioni o annullamenti accidentali.
Per configurare questo scenario, segui due passaggi:
- Crea un ruolo separato, ad esempio "Magazziniere e-commerce", e aggiungi i dipendenti.
- Abilita le autorizzazioni: Visualizza catalogo dei prodotti, Visualizza il prezzo di acquisto del prodotto nel catalogo, Visualizza e seleziona i magazzini e seleziona solo i magazzini a cui deve avere accesso. Per lavorare con il documento, abilita le autorizzazioni Visualizza, Crea e modifica e Elabora oggetto dell'inventario .
Una volta salvate le impostazioni, il dipendente potrà aggiungere e contabilizzare i prodotti in magazzino, ma non potrà eliminare i documenti o annullarne l'elaborazione.
