Nella scheda dell'affare puoi ricevere pagamenti online. L'importo finale viene calcolato automaticamente, il cliente riceve un link e paga l'ordine con il metodo che preferisce. Il dipendente non deve emettere una fattura né verificare manualmente l'arrivo del pagamento: tutte le informazioni relative all'affare vengono salvate nella Timeline. In questo modo si riducono i tempi di elaborazione dell'ordine e il rischio di errori.
Autorizzazioni di accesso basate sui ruoli in CRM
In questo articolo scoprirai come:
Come inviare un link di pagamento
1–3. Vai in CRM > Affari e apri la scheda desiderata.
4. Fai clic su Ricevi pagamento.
5–6. Se il pulsante è nascosto, passa il cursore sul campo Importo e valuta e fai clic su Impostazioni (⚙️) > Mostra pulsante "Ricevi pagamento".
7. Nel pannello delle impostazioni apri la scheda Pagamento oppure Pagamento e consegna e configura i blocchi.
La configurazione completa è necessaria solo la prima volta. Per i pagamenti successivi dall'affare, i servizi collegati verranno visualizzati automaticamente.
Prodotti. In questo blocco vengono visualizzati i prodotti dell'affare. Puoi mantenere l'elenco attuale oppure modificarlo.
1–2. Utilizza i pulsanti Aggiungi e Seleziona dal catalogo per aggiungere nuovi articoli all'ordine. Se il prodotto dispone di SKU, seleziona quella desiderata.
Come aggiungere prodotti alla scheda CRM
3. Fai clic sulla croce alla fine della riga per rimuovere un prodotto dall'ordine.
4. Se necessario, modifica la quantità o il prezzo. Le modifiche apportate al prezzo nell'ordine non influenzano i dati presenti nel catalogo prodotti.
5–7. Per offrire uno sconto al cliente, fai clic su Configura nell'angolo superiore destro del blocco e attiva l'opzione Mostra sconti. Espandi il campo Sconto sotto il prezzo, seleziona l'unità di misura e inserisci il valore. Durante il pagamento il cliente vedrà sia il prezzo pieno sia quello scontato.
Messaggio al cliente. Bitrix24 genera automaticamente il messaggio con il link di pagamento utilizzando un modello. Puoi inviarlo tramite messenger o SMS. Consigliamo di utilizzare:
Se non hai ancora configurato alcun canale, fai clic su Connetti. Seleziona il canale o il servizio desiderato e completane la configurazione.
Configura l'invio del messaggio.
1. Espandi l'elenco dei canali e seleziona quello desiderato. Se necessario, collegane uno nuovo.
2–3. Il campo con i dati di contatto viene compilato automaticamente: il nome del cliente e il numero di telefono utilizzato nell'ultima comunicazione vengono presi dall'affare. Se devi inviare il messaggio a un altro numero, espandi l'elenco e seleziona quello corretto.
4–6. Fai clic su Fornisci le informazioni di contatto per configurare le informazioni che il cliente vedrà nella pagina di pagamento. Nel pannello puoi scegliere il numero di telefono e modificare il nome dell'azienda. I dati verranno salvati nei dettagli della tua azienda. Salva le modifiche.
Come aggiungere i dettagli della tua azienda
Sistemi di pagamento consentono di accettare pagamenti online o tramite terminale.
1. Collega un sistema di pagamento.
2. Fai clic su Aggiungi per aggiungere un nuovo metodo di pagamento. In questo modo i clienti potranno scegliere quello più adatto.
3–4. Fai clic sul nome del sistema di pagamento per modificarne le impostazioni. Ad esempio, puoi cambiare il logo o rinominarlo: i clienti vedranno questo nome nella pagina di pagamento.
5. Salva le modifiche.
Come collegare i sistemi di pagamento
Automazione. Seleziona le fasi in cui l'affare verrà spostato automaticamente dopo il pagamento, così non dovrai aggiornare la scheda manualmente. Per impostazione predefinita, la scheda rimane nella fase corrente. Fai clic su Invia.
1–3. Vai in CRM > Affari e apri la scheda desiderata.
4–5. Tocca Ricevi pagamento > Paga usando il link. Lo scenario Pagamento e consegna è disponibile solo nella versione web di Bitrix24.
Compila i dati per il pagamento.
Ordina elementi. In questo blocco vengono visualizzati i prodotti dell'affare. Puoi mantenere l'elenco attuale oppure modificarlo.
1–2. Tocca Tre punti (...) per cambiare SKU, modificare o rimuovere un prodotto dall'ordine.
3. Se necessario, applica uno sconto in percentuale o come importo fisso, modifica la quantità o il prezzo del prodotto. Le modifiche apportate al prezzo nell'ordine non influenzano i dati presenti nel catalogo prodotti.
4. Tocca Più (+) per aggiungere altri prodotti all'ordine.
5. Tocca Continua.
Sistemi di pagamento consentono di accettare pagamenti online.
Nel blocco vengono visualizzati i sistemi di pagamento collegati. Se desideri aggiungere altre opzioni, tocca Configura. Nell'app mobile Bitrix24 puoi collegare nuovi metodi di pagamento.
Se hai già configurato i servizi di pagamento, tocca Salta questo passaggio: nelle operazioni successive questa schermata non verrà più visualizzata.
Tocca Continua.
Messaggio. In questo blocco puoi verificare a quale numero e tramite quale canale di comunicazione verrà inviato il messaggio con il link di pagamento. Per impostazione predefinita viene utilizzato il numero di telefono usato più recentemente per comunicare con il cliente.
Tocca Invia.
Come funziona il pagamento tramite link
Il cliente riceverà un messaggio con un link alla pagina di pagamento, dove potrà verificare i dettagli dell'ordine ed effettuare il pagamento.
Le informazioni sul messaggio, sul pagamento e sulla consegna vengono salvate nella Timeline dell'affare. Se il cliente non ha ricevuto il link di pagamento, invialo nuovamente: nell'attività del messaggio fai clic su Invia di nuovo.
Le informazioni sul messaggio e sul pagamento vengono salvate nella Timeline dell'affare. Se il cliente non ha ricevuto il link di pagamento, invialo nuovamente: nell'attività del messaggio tocca Invia di nuovo.
Riepilogo
- Nella scheda dell'affare puoi ricevere pagamenti online. L'importo finale viene calcolato automaticamente, il cliente riceve un link e paga l'ordine con il metodo che preferisce.
- Puoi inviare al cliente un messaggio con il link alla pagina di pagamento da Bitrix24 sul computer e dall'app mobile Bitrix24.
- Per inviare un link di pagamento al cliente, nella scheda dell'affare fai clic su Ricevi pagamento e scegli una modalità: Pagamento oppure Pagamento e consegna. Modifica il contenuto dell'ordine, collega un canale per l'invio del messaggio, i sistemi di pagamento e configura l'automazione.
- Quando il cliente riceve il messaggio con il link alla pagina di pagamento, può verificare i dettagli dell'ordine ed effettuare il pagamento. Le informazioni sul messaggio e sul pagamento vengono salvate nella Timeline dell'affare.
- Se il cliente non ha ricevuto il link di pagamento, invialo nuovamente: nell'attività del messaggio fai clic su Invia di nuovo.
