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Bitrix24 Helpdesk

Bitrix24 ha una nuova interfaccia. Alcune immagini degli articoli potrebbero non corrispondere ancora al nuovo design, le aggiorneremo presto.

Come creare un'azienda?

Bitrix24 offre diversi modi per creare un'azienda:

  • Clicca Aggiungi nella pagina CRM > Aziende.
  • Compila il campo Azienda nella scheda del lead o dell’offerta.

Trova maggiori informazioni nell'articolo Scheda CRM.

  • Puoi inoltre aggiungere le aziende utilizzando l'importazione dei dati oppure tramite i moduli CRM.

Trova maggiori informazioni negli articoli Importazione dei dati nel CRM e Moduli CRM.


Nuovo modulo Azienda

Per impostazione predefinita, per creare un'azienda, sarà sufficiente inserire il suo nome.

Nella sezione Info sull'azienda, puoi aggiungere le informazioni di base: tipo azienda, settore e fatturato annuo.

È inoltre possibile specificare il numero di telefono, la e-mail, il sito web e il messenger dell’azienda.

Per collegare un contatto all'azienda, seleziona un contatto dall’elenco o creane uno nuovo nel campo corrispondente.

Leggi di più nell’articolo Campo Cliente nella scheda CRM.

Successivamente puoi specificare i dettagli dell'azienda. Fai clic su Aggiungi > Azienda per inserire la sede legale, i dettagli bancari dell'azienda, ecc.

Leggi di più nell’articolo Modelli di dettagli.


Altro

Nel blocco Altro, puoi specificare il numero dei dipendenti e lasciare un commento.

Attiva l'opzione Disponibile per tutti per consentire ad altri dipendenti di visualizzare e modificare l'azienda.

Leggi di più nell’articolo Autorizzazioni di accesso nel CRM.


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