In Bitrix24 è possibile configurare un modulo per la prenotazione online, in modo che i clienti possano scegliere autonomamente l'orario più comodo e prenotare i servizi. Il modulo aiuta a:

• Ridurre il carico sui dipendenti: i clienti prenotano senza chiamate o messaggi.
• Aumentare il numero di prenotazioni: il modulo è disponibile 24 ore su 24.
• Eliminare errori: tutti i dati vengono automaticamente salvati nel CRM e nella sezione Prenotazione online.
• Raccogliere informazioni complete: i clienti forniscono tutti i dati necessari per la prenotazione.

In questo articolo vedremo:

• come creare un modulo,
• configurare il modulo,
• utilizzare il modulo.

Come creare un modulo

1. Vai alla sezione Prenotazione.
2. Clicca su Estensioni Prenotazione online.
3. Nel blocco Moduli di prenotazione, seleziona quello desiderato e clicca su Usa questo modulo. Si aprirà la pagina delle impostazioni dei moduli CRM.

Come configurare il modulo

Il set di campi dipende dal caso d'uso dei moduli di prenotazione online: vengono aggiunti campi per selezionare solo le risorse oppure i servizi e le risorse.
Come scegliere il caso d’uso del modulo CRM

Modulo con risorse

Aggiungi al modulo i campi in cui i clienti potranno selezionare le risorse e inserire i dettagli di contatto.

1. Nel blocco Prenotazione, seleziona il caso d'uso Selezione automatica delle risorse, Seleziona tra le risorse disponibili o Seleziona da tutte le risorse.
2. Vai alla scheda Campi.
3. Nel campo Selezione risorsa. Prenotazione, fai clic sull'icona della matita.
4. Nel blocco Risorsa, fai clic su Seleziona.
5. Nella finestra che si apre, fai clic su Seleziona.
6. Seleziona le risorse che i clienti potranno scegliere. Ad esempio, medici, professionisti o auto a noleggio.
7. Fai clic su Salva.
8. Configura i campi delle risorse: titolo, testo del campo e suggerimento del campo.
9. Seleziona gli altri campi che i clienti compileranno nei moduli di prenotazione online. Ad esempio, per prenotare una consulenza legale, occorre specificare il nome, il telefono, l'argomento della consulenza e una breve descrizione del problema.
10. Salva le modifiche apportate al modulo.
Come configurare un modulo CRM

Modulo con servizi e risorse

Aggiungi al modulo i campi in cui i clienti potranno selezionare i servizi e le risorse e inserire i dettagli di contatto.

1. Nel blocco Prenotazione, seleziona il caso d'uso Seleziona automaticamente la risorsa per il servizio, Seleziona slot orario per il servizio, Seleziona risorsa per il servizio.
2. Vai alla scheda Campi.
3. Nel campo Selezione risorsa. Prenotazione, fai clic sull'icona della matita.
4. Nel blocco Risorse e servizi, fai clic su Modifica: si aprirà un pannello laterale.
5. Compila una delle schede: Servizi o Risorse: i parametri specificati verranno visualizzati automaticamente nell'altra. Vediamo la configurazione usando come esempio la scheda Servizi: la scheda Risorse si compila allo stesso modo.
6. Fai clic su Aggiungi servizi per aggiungere i servizi all'elenco.
7. Fai clic sulla X per rimuovere un servizio dall'elenco.
8. Seleziona i servizi per renderli disponibili ai clienti nel modulo.
9–10. Nel blocco del servizio specifico, fai clic su Aggiungi per associarlo alle risorse. Ad esempio, per il servizio Visita di controllo, seleziona i medici con la specializzazione necessaria.
11. Salva le modifiche.
12. Configura i campi dei servizi e delle risorse: titoli, testo interno e suggerimenti.
13. Seleziona gli altri campi che i clienti compileranno nei moduli di prenotazione online. Ad esempio, per prenotare un cambio gomme, occorre specificare il nome, il telefono, il modello dell'auto e il raggio delle ruote.
14. Salva le modifiche apportate al modulo.

Come utilizzare il modulo

I moduli creati si trovano nella sezione Prenotazione > Estensioni Prenotazione online > Tutti i moduli. Per modificare un modulo, clicca su Menu (≡) > Modifica accanto a quello desiderato.

Il modulo di prenotazione online può essere pubblicato sul sito web, sui social network o inviato al cliente tramite messenger.
Come pubblicare un modulo CRM sul sito Bitrix24
Come pubblicare un modulo CRM su un sito non creato con Bitrix24

Quando un cliente compila il modulo, i dati vengono salvati nella scheda CRM e nella sezione Prenotazione online. I manager possono contattare il cliente e confermare la prenotazione.

Prenotazione nel calendario

Prenotazione nella timeline della scheda CRM