Prenotazione online è uno strumento per prenotare appuntamenti con professionisti, noleggiare attrezzature e affittare spazi.
Piani e prezzi
Tutti i dipendenti possono prenotare un appuntamento con i clienti. Per farlo, vai alla sezione Prenotazione.
In questo articolo vedremo:
- come aggiungere una prenotazione,
- aggiungere un cliente,
- selezionare una risorsa,
- scegliere i servizi,
- selezionare un affare,
- configurare i promemoria per il cliente,
- confermare la prenotazione,
- segnalare la presenza del cliente,
- spostare o eliminare un appuntamento,
- prenotare più clienti contemporaneamente
Aggiungere una prenotazione
- Seleziona l'orario sotto la risorsa desiderata e clicca su Crea.
- Clicca su Crea bundle di risorse se è necessario aggiungere una risorsa aggiuntiva. Ad esempio, puoi prenotare sia il medico che lo studio.
- Seleziona più slot nel calendario per prenotare più appuntamenti al cliente contemporaneamente. Spunta le caselle.
- Clicca su Crea in alto.
- Per aggiungere informazioni sul cliente e dettagli della prenotazione, clicca sulla freccia nel blocco della prenotazione.
Come creare una nuova risorsa
Selezionata la risorsa primaria — "Medico" e aggiunta la risorsa — "Sala radiologica"
Due appuntamenti sono prenotati per lo stesso cliente
Aggiungere un cliente
Puoi creare un nuovo cliente o selezionarne uno esistente. I nuovi clienti vengono salvati automaticamente nel CRM.
- Clicca su Aggiungi cliente nel blocco della prenotazione.
- Inizia a digitare il nome del cliente.
- Clicca su crea nuovo contatto se il cliente non è ancora salvato nel CRM.
- Seleziona Aggiungi nota per indicare informazioni aggiuntive sul cliente: preferenze, dati importanti utili per il servizio.
- Scrivi il testo e salva le modifiche.
Selezionare le risorse
Se per fornire il servizio sono necessarie più risorse, è possibile aggiungerle alla scheda della prenotazione. Ad esempio, per riparazione auto a domicilio potrebbero essere necessari un tecnico e un veicolo aziendale, mentre per un servizio fotografico un fotografo e uno studio.
Scegliere i servizi
Puoi selezionare uno o più servizi per il cliente. Nella scheda viene visualizzato immediatamente il totale — il manager può aggiungere le voci necessarie e comunicare il costo finale durante la conversazione con il cliente.
1–2. Clicca su Aggiungi e seleziona i servizi necessari.
3–4. Tutti i servizi selezionati appariranno automaticamente nella scheda della prenotazione e dell'affare.
L'elenco completo dei servizi è disponibile nella sezione Servizi > Tutti i servizi — si aprirà il catalogo.
Selezionare un affare
È possibile collegare una prenotazione a un affare specifico nel CRM o crearne uno nuovo.
Per creare un nuovo affare, clicca su più (+), compila la scheda e salvala. Per selezionare un affare dal CRM, clicca su Seleziona.
Come creare un affare
Per modificare o eliminare un affare dalla prenotazione online, clicca su Tre punti (...) e seleziona l'azione desiderata.
Configurare i promemoria per il cliente
Puoi inviare promemoria ai clienti tramite SMS.
Come personalizzare i modelli di messaggi per i clienti
Quando prenoti un appuntamento per un cliente, gli viene automaticamente inviato un messaggio con le informazioni sulla prenotazione. Puoi selezionare manualmente un altro tipo di messaggio dall'elenco, ad esempio conferma della prenotazione.
Confermare la prenotazione
Se il cliente conferma la prenotazione tramite il link nel messaggio, questa viene automaticamente confermata in Bitrix24.
Se il cliente non conferma la prenotazione, puoi chiamarlo e impostare manualmente lo stato desiderato. Ad esempio, se il cliente rifiuta il servizio, seleziona lo stato Non confermata.
Nel calendario, le prenotazioni confermate sono evidenziate in verde, mentre quelle non confermate sono in blu. In questo modo puoi identificare rapidamente lo stato e contattare i clienti per la conferma.
Segnalare la presenza del cliente
Per monitorare l'affluenza, indica in ogni prenotazione se il cliente si è presentato.
- Clicca sulla freccia accanto alla prenotazione.
- Clicca su Seleziona nel blocco Appuntamento.
- Seleziona lo stato: Cliente presente o Cliente assente.
Spostare o eliminare una prenotazione
Puoi modificare l'orario della prenotazione. Per farlo, clicca sull'orario nella prenotazione desiderata e specifica il nuovo orario.
Se hai creato una prenotazione per errore, puoi eliminarla. Clicca sulla Freccia > Elimina.
Prenotare più clienti contemporaneamente
L'overbooking consente di registrare due clienti nello stesso orario. Quando uno dei clienti annulla o sposta la prenotazione, l'altro cliente occupa lo slot. In questo modo non perderai clienti e utilizzerai efficacemente le risorse aziendali.
Puoi aggiungere due clienti nello stesso slot in due modi:
Aggiungere un cliente alla prenotazione. Clicca sulla freccia nel blocco della prenotazione esistente e seleziona Overbooking. Compila la scheda: aggiungi il cliente e l'affare.
Spostare la prenotazione. Trascina con il mouse una prenotazione esistente e rilasciala nello slot occupato.
Le prenotazioni in overbooking sono evidenziate in giallo senape nel calendario.
Aggiunto un secondo cliente nel blocco della prenotazione
Prenotazione esistente spostata nello slot occupato
Overbooking nel calendario
Riepilogo
- Prenotazione online è uno strumento per prenotare appuntamenti con professionisti, noleggiare attrezzature e affittare spazi.
- Tutti i dipendenti possono prenotare un appuntamento con i clienti. Per farlo, vai alla sezione Prenotazione.
- Per poter prenotare un appuntamento, è necessario creare almeno una risorsa.
- Seleziona l'orario sotto la risorsa desiderata e clicca su Crea. Per un cliente è possibile creare più prenotazioni contemporaneamente.
- Alla prenotazione è possibile aggiungere un cliente e un affare dal CRM, oltre a una nota con informazioni importanti.
- Puoi inviare promemoria ai clienti tramite SMS.
- Quando il cliente conferma la prenotazione tramite il link nel messaggio, questa viene automaticamente confermata in Bitrix24.
