La prenotazione online è un nuovo strumento per prenotare appuntamenti con professionisti, noleggiare attrezzature e affittare spazi. È adatto a diverse aziende del settore dei servizi.

• Centri medici — prenotazioni per visite mediche, diagnostica e procedure.
• Saloni di bellezza — prenotazioni per tagli di capelli, trucco e altri servizi.
• Affitto di spazi — affitto di coworking, studi fotografici e altro.
• Noleggio di attrezzature — noleggio di automobili e macchinari speciali.
• Servizi di consulenza — consulenze legali e di altro tipo.

La prenotazione online aiuta ad automatizzare il processo di prenotazione: monitorare la disponibilità degli specialisti, inviare promemoria ai clienti e salvare i dati nel CRM.

Creare una risorsa

Le risorse sono persone, attrezzature, spazi o macchinari necessari per fornire servizi. Ad esempio, medici, automobili, appartamenti e così via.

Per iniziare a utilizzare lo strumento Prenotazione online, è necessario creare e configurare le risorse. Qualsiasi dipendente può farlo. Vai alla sezione Prenotazione e clicca su Aggiungi una risorsa.
Prenotazione online: aggiungi una risorsa

Configurare i promemoria

Configura messaggi automatici per ricordare e confermare gli appuntamenti ai clienti. Questo aiuterà i clienti a non dimenticare l'appuntamento e l'azienda a migliorare la frequenza delle visite.
Prenotazione online: personalizza i modelli di messaggi per i clienti

Fissare un appuntamento per un cliente

Nella sezione Prenotazione online, seleziona la risorsa, il giorno e l'ora, quindi clicca su Crea. Inserisci i dati del cliente e aggiungi un affare. Puoi registrare il cliente per più appuntamenti contemporaneamente, ad esempio se deve visitare più specialisti.
Come fissare un appuntamento per un cliente

Tutte le prenotazioni nel calendario sono evidenziate con colori: verde — il cliente ha confermato l'appuntamento, blu — non ha confermato, arancione con strisce diagonali — il cliente è in ritardo. I contatori rossi mostrano quanti clienti non hanno confermato l'appuntamento sono in ritardo. Puoi determinare rapidamente lo stato dell'appuntamento e contattare i clienti per la conferma.

Due clienti non hanno confermato l'appuntamento e uno è in ritardo

Monitorare la disponibilità delle risorse

Nella sezione Prenotazione online ci sono diversi strumenti per monitorare la disponibilità delle risorse e pianificare gli appuntamenti in modo efficiente.

Statistiche. Puoi vedere il numero di nuovi clienti, il fatturato per ogni risorsa e il totale giornaliero. I dati sul fatturato provengono dal campo Importo negli affari collegati e vengono visualizzati per il giorno corrente.

Filtro. Seleziona quali risorse mostrare nel calendario. Ad esempio, puoi visualizzare gli appuntamenti di un professionista specifico o mostrare solo gli studi.

Disponibilità delle risorse. Clicca sull'icona della batteria per visualizzare gli slot prenotati e la percentuale di occupazione di una risorsa in un giorno specifico. Questo aiuta i dipendenti a identificare le risorse meno impegnate e a pianificare gli appuntamenti con loro.

Risorse condivise. È utile quando un appuntamento richiede più risorse, ad esempio una risorsa primaria e una risorsa aggiuntiva. Ad esempio, per una visita medica è necessario prenotare sia il professionista che lo spazio associato. Durante la prenotazione, entrambe le risorse saranno occupate nello stesso orario.
Come mostrare una risorsa nel calendario

Per assegnare una risorsa aggiuntiva specifica a ciascuna risorsa primaria, disattiva l'opzione Applica restrizioni del bundle a tutto.

Per il medico è stato prenotato lo studio medico, mentre per l'avvocato lo studio legale.

Se la risorsa aggiuntiva è condivisa, attiva l'opzione Applica restrizioni del bundle a tutto. Ad esempio, quando più medici utilizzano lo stesso studio a turni.

È possibile prenotare uno studio per tutti gli specialisti.

Visualizzazione del calendario.

• Espandi finestra: per visualizzare meglio le risorse e gli appuntamenti se sono numerosi.
• Mostra tutto: visualizza tutte le risorse per valutarne la disponibilità.
• Riduci lo zoom: per vedere tutti gli appuntamenti sullo schermo.