Le schede degli elementi CRM e degli elementi del smart process hanno una timeline sulla destra, dove puoi pianificare le attività con i clienti, lasciare feedback ai colleghi, tenere traccia dei cambiamenti di fase e altro ancora.
Scheda CRM: funzionalità e impostazioni

Gli eventi del flusso di lavoro vengono ora visualizzati nella timeline. Completa i compiti, rivedi il feedback e monitora gli stati del flusso di lavoro direttamente nella scheda CRM.

Visualizza gli eventi del flusso di lavoro nella timeline

La timeline della scheda CRM mostra i registri di sistema e le azioni che richiedono l'attenzione della persona responsabile.

Azioni della persona responsabile. Includono le attività come l'approvazione di documenti, la revisione dei commenti o la verifica dei risultati del flusso di lavoro.

Queste azioni creano automaticamente le attività nel CRM, vengono visualizzate in giallo sotto Cose da fare.

Esempio: il responsabile deve approvare un preventivo per il cliente.

Azioni di sistema. Non richiedono l'intervento della persona responsabile. I registri di sistema indicano quando e quali azioni si sono verificate in uno specifico elemento CRM.

Queste azioni appaiono nella timeline con uno sfondo bianco.

Completa i compiti nella scheda CRM

Quando un dipendente deve completare un compito del flusso di lavoro, un'attività viene creata automaticamente nella scheda CRM. Ciò include il flusso di lavoro e il nome del compito, lo stato, la data di scadenza e altri dettagli. Per completare il compito, apri il modulo del flusso di lavoro dalla timeline.

Compiti senza scadenza. Se nelle impostazioni non è impostata alcuna scadenza, la persona responsabile può iniziare a lavorare in qualsiasi momento.

Per completare il compito, fai clic su Avvia o Apri, rivedi il compito e completalo.

Compiti con scadenza. Se è impostata una scadenza, la data e l'ora di scadenza verranno visualizzate nella timeline.

Quando manca meno di un'ora alla scadenza, nel CRM viene visualizzato un contatore rosso. Puoi impostare i promemoria aggiuntivi, ad esempio un giorno o 30 minuti prima, in modo da non dimenticare il compito e completarlo in tempo.
Contatori nel CRM

Compiti sequenziali. Se ci sono più compiti in sequenza, una volta completato il primo, quello successivo apparirà automaticamente nella timeline.

Il primo compito è nello stato "Completato" e il secondo è nello stato "In attesa".

Compiti alla parallele. Se sono presenti più compiti alla parallele, entrambi verranno visualizzati nella timeline contemporaneamente. È possibile selezionarne e completarne uno, quindi passare a quello successivo.

Entrambi i compiti sono nello stato "In sospeso".

Completa le attività con i compiti

Per impostazione predefinita, dopo aver completato un compito, è necessario chiudere manualmente l'attività collegata nella scheda CRM. Puoi farlo immediatamente o in un secondo momento.

Per completare un'attività, seleziona la casella.

Se sono presenti altri compiti nel flusso di lavoro, puoi mantenere l'attività nella timeline per seguire il processo e chiuderla al termine del flusso.

La persona responsabile può seguire i compiti di un altro utente

Per completare automaticamente le attività, disabilita l'opzione L'utente deve completare manualmente l'attività con i compiti nelle impostazioni di Bitrix24.
Impostazioni Bitrix24: interfaccia e sezione unica

Delegare i compiti del flusso di lavoro

È possibile delegare un compito a un altro dipendente dalla timeline del registro CRM, ad esempio, se la persona responsabile è in ferie o impegnata con altre attività.

Per delegare un compito, apri il modulo del flusso di lavoro.

Fai clic su Delega e seleziona un dipendente dall'elenco.

Visualizza i commenti sul modulo del flusso di lavoro

Quando un collega commenta un compito del flusso di lavoro, viene generata un'attività nella scheda dell'elemento CRM in modo che la persona responsabile non perda discussioni importanti.

Nella timeline puoi aprire il compito, vedere i commenti e rispondere.

Se ti aspetti una risposta dai colleghi, non completare l'attività per evitare di crearne di nuove per ogni commento. Alla fine della discussione, seleziona la casella.

Per completare automaticamente le attività dopo aver letto i commenti, disabilita l'opzione L'utente deve completa manualmente l'attività con i commenti nelle impostazioni di Bitrix24.

Esamina i risultati del flusso di lavoro

Se la persona responsabile avvia o partecipa a un processo, al termine viene generata un'attività con il risultato nella timeline. Ad esempio, in un processo di approvazione di una proposta commerciale, il risultato è un file che può essere aperto o scaricato.

L'attività programmata aiuta il dipendente a non perdere di vista il risultato e ad utilizzarlo nel suo lavoro con i clienti. Una volta esaminato il risultato, completa l'attività.

Se la persona responsabile non ha avviato o partecipato al processo, nel registro CRM sarà presente solo un registro di sistema che ne indica il completamento.

Visualizza gli stati e i contatori del flusso di lavoro nel kanban

La visualizzazione Kanban nel CRM mostra gli stati dei flussi di lavoro per diversi elementi:

• In attesa: la persona responsabile del compito non lo ha ancora completato.
• Commenti aggiunti: sono presenti nuovi commenti sul modulo del flusso di lavoro che richiedono attenzione.
• Completato: il flusso di lavoro è completato.

I contatori CRM aiutano la persona responsabile a non perdere compiti e nuovi commenti:

• Contatore rosso: manca meno di un'ora alla scadenza del compito.
• Contatore verde: un nuovo commento è apparso nel modulo del flusso di lavoro.

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