Utilizza i filtri di data per selezionare, analizzare e confrontare i dati e tenere traccia delle tendenze. È possibile applicarli ai tuoi set di dati e dashboard per evitare di visualizzare le informazioni non necessarie.

In questo articolo, vediamo come testare le richieste e filtrare i dati nei dashboard di Generatore BI.

Testa le richieste e scopri come funzionano i filtri

Utilizza Postman per testare la tua richiesta. È uno strumento per lavorare con le API che ti consente di inviare le richieste ai servizi e lavorare con le loro risposte.

Se il set di dati contiene un campo data e ora, puoi utilizzarlo per il filtro. Ad esempio, puoi filtrare gli affari in base ai campi date_create, date_modify, begindate e closdate.

Successivamente vedremo come filtrare gli affari in base alla data di creazione, ovvero in base al campo date_create.

Nel campo Post, aggiungi l'indirizzo della richiesta:
https://direzione_del_tuo_account/bitrix/tools/biconnector/pbi.php?table=crm_deal. Per ottenere il piano di esecuzione della richiesta SQL, aggiungi il parametro &explain.

Scrivi una richiesta a Bitrix24. Deve includere tre parametri:

• key: "vMYihzN3QS4XXXXXXXXXX" È la chiave per accedere ai dati. Ogni chiave è unica e può essere trovata nel CRM > Analítica > BI Analytics > Impostazioni di BI Analytics > Administrar claves.
• dateRange: {"StartDate": "2022-1-1", "EndDate": "2023-1-1"} è l'intervallo di tempo per richiedere i dati. Nel nostro esempio, include il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 1° gennaio 2023.
• configParams: {"timeFilterColumn": "DATE_CREATE"} è il filtro per selezionare gli affari per data di creazione.

 { "key": "vMYihzN3QS4XXXXXXXXXX", "dateRange": { "startDate": "2022-1-1", "endDate": "2023-1-1" }, "configParams": { "timeFilterColumn": "DATE_CREATE" } } 

Una volta scritta la richiesta, fai clic su Send.

Per vedere i risultati della richiesta in Bitrix24, apri la sezione CRM > Analisi > BI Analytics > Impostazioni BI Analytics > Uso. In questa pagina vengono visualizzate le statistiche sull'utilizzo, l'origine dati e i filtri applicati al set di dati.

Configura un campo per filtrare i dati del grafico in un rapporto Generatore BI

Crea un dashboard e aggiungi un grafico per calcolare il numero di operazioni in Bitrix24. Nel dashboard, fai clic su + Create a new chart.

Scegli il set di dati crm_deal, specifica il tipo di grafico e fai clic su + Create new chart.

Sposta l'indicatore Qty, pcs. al blocco Metrics . Nel blocco Filters, seleziona un campo per filtrare i dati. Fai clic su Create chart. Ad esempio, è possibile filtrare gli affari in base alla data di creazione.

Salva la tabella, inserisci il nome, scegli un dashboard e fai clic su Save & Go to dashboard.

Per visualizzare i dati per un periodo specifico, fai clic su + Add/Edit filters.

Scegli il tipo di filtro Time range, inserisci il nome e fai clic Save.

Apri il filtro, specifica il periodo di tempo richiesto e fai clic Apply filters.

Puoi vedere quale numero di affari è stato aggiornato. Il grafico mostra gli affari creati durante l'ultimo mese.

Per vedere i risultati della richiesta e il campo utilizzato per filtrare gli affari in Bitrix24, apri la sezione CRM > Analisi > ABI Analytics > Impostazioni BI Analytics > Uso.

Filtra i dati dal set di dati virtuale

Per filtrare i dati da un set di dati virtuale, modifica la richiesta SQL e aggiungi un campo da filtrare. Apri la scheda Datasets, seleziona un set di dati virtuale e fai clic Edit.

Per capire come funziona, modifichiamo il set di dati che include i campi degli affari normali e personalizzati, nonché le informazioni sui prodotti collegati.
Generatore BI: crea un grafico basato su un set di dati virtuale

Per filtrare gli affari in base alla data di creazione, la richiesta SQL non contiene il campo date_create. Aggiungilo e salva la richiesta aggiornata. Verranno eseguite sei azioni:

• d.TITLE seleziona il nome dell'affare crm_deal.
• d.date_create utilizzato per filtrare gli affari in base al campo Creato il.
• du.UF_CRM_1645431691305 seleziona un campo personalizzato specifico da crm_deal_uf.
• dp.PRODUCT_NAME seleziona il nome del prodotto crm_deal_product_row.
• INNER JOIN connetti le tabelle utilizzando un identificatore di affare comune DEAL_ID.
• WHERE d.date_create filtra gli affari in base alla data di creazione in un determinato periodo.

 SELECT d.TITLE, d.date_create, du.UF_CRM_1645431691305, dp.PRODUCT_NAME FROM crm_deal d INNER JOIN crm_deal_uf du ON d.ID = du.DEAL_ID INNER JOIN crm_deal_product_row dp ON d.ID = dp.DEAL_ID WHERE d.date_create >= DATE '2023-01-01' AND d.date_create < DATE '2023-12-31'; 

Per visualizzare il nuovo campo nel set di dati, apri la scheda Columns e fai clic su Sync columns from source.

Quindi modifica la richiesta e cambia il parametro WHERE. In questo modo puoi filtrare i dati in modo dinamico senza doverli modificare nuovamente.

 SELECT d.TITLE, d.date_create, du.UF_CRM_1645431691305, dp.PRODUCT_NAME FROM crm_deal d INNER JOIN crm_deal_uf du ON d.ID = du.DEAL_ID INNER JOIN crm_deal_product_row dp ON d.ID = dp.DEAL_ID WHERE {% if from_dttm is not none %} d.date_create >= from_iso8601_timestamp('{{ from_dttm }}') AND {% endif %} {% if to_dttm is not none %} d.date_create < from_iso8601_timestamp('{{ to_dttm }}') AND {% endif %} true; 

Crea un nuovo grafico. Assicurati di avere il campo per filtrare i dati e fai clic su Save. Nel nostro grafico, abbiamo aggiunto una colonna per tenere traccia della data e dell'ora in cui è stato creato ogni affare.

Il dashboard mostrerà i dati commerciali per il periodo specificato.

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