Trasferire le impostazioni del CRM

Autore: Veronika Smoliak

Ultimo aggiornamento: 05 Maggio 2023

In alcune situazioni potrebbe essere necessario copiare le impostazioni correnti del CRM e trasferirle in un altro account Bitrix24.

Ad esempio, la tua azienda ha diverse sedi da gestire. Puoi configurare il CRM soltanto una volta e importare le sue impostazioni nel CRM in tutti gli uffici.

Solo gli amministratori dell'account Bitrix24 possono trasferire le impostazioni.

Quanto si importa il CRM di Bitrix24, nel nuovo account i seguenti elementi verranno eliminati e verranno sostituiti con quelli importati:

campi personalizzati (tranne quelli associati al tipo Blocco di informazioni), impostazioni della scheda CRM, pipeline delle offerte e le fasi delle offerte e dei lead.
Regole di automazione, trigger, flussi di lavoro.
Applicazioni.

Attenzione! Durante l’importazione verranno eliminati i lead e le offerte, quindi assicurati di averli esportati prima di iniziare il processo di importazione.

Come funziona?

Per trasferire le impostazioni del CRM, apri il CRM che vuoi trasferire > seleziona la visualizzazione Kanban > fai clic sul pulsante Configura nella prima fase della pipeline oppure sulla ruota dentata > Preimpostazioni soluzione.

Fai clic su Apri nel blocco Preimpostazione soluzione.

Fai clic su Esporta > Download per salvare il file esportato.

Apri l’altro CRM di Bitrix24 > fai clic sulla ruota dentata > Preimpostazioni soluzione > Apri > Importa. Fai clic su Carica per caricare il file salvato > Continua.