I lead e gli affari ripetuti vengono creati per clienti che hanno già contattato l’azienda o effettuato un acquisto. Il dipendente vede la cronologia delle richieste precedenti e degli accordi e può continuare il lavoro senza perdere il contesto. Questo aiuta a passare più rapidamente alla discussione di un nuovo ordine e a tenere conto dell’esperienza di collaborazione precedente. Questi lead e affari possono essere facilmente identificati nei rapporti e permettono di valutare quanti clienti tornano per un nuovo acquisto.

In quali casi i lead e gli affari sono considerati ripetuti

Lead ripetuto. Un lead diventa ripetuto se è collegato a un contatto o a un’azienda esistente. Questo può accadere:

• automaticamente, se il cliente invia una nuova richiesta con gli stessi dati,
• manualmente, se il dipendente nella scheda del lead seleziona un contatto o un’azienda esistente nel campo Cliente.

Affare ripetuto. Lo stato dell’affare dipende dal fatto che il cliente abbia già effettuato acquisti in precedenza.

• Se per un lead ripetuto non ci sono ancora affari conclusi con successo, il primo affare creato sulla base di questo lead sarà contrassegnato come richiesta ripetuta.
• Se il cliente ha almeno un affare concluso con successo, tutti gli affari successivi saranno contrassegnati come ripetuti.

Come trovare lead e affari ripetuti

1–3. Vai in CRM > Lead oppure Affari. Clicca sulla barra di ricerca in alto.
4. Nella finestra dei filtri clicca su Aggiungi campo.
5. Seleziona i campi necessari:

• per i lead: Lead ripetuto,
• per gli affari: Affare ripetuto e Richiesta ripetuta.

6–8. Clicca su Applica. Nei filtri apparirà il nuovo campo. Clicca sulla freccia a destra del nome del campo e seleziona Sì.
9–10. Clicca su Ricerca. Nella pagina verranno mostrati solo i lead, gli affari o le richieste ripetute.

Come configurare lo scenario di creazione dei lead ripetuti

Per impostazione predefinita, quando un cliente invia una nuova richiesta per la quale era già stato creato e chiuso un lead, viene creato un lead ripetuto. Se necessario, questo scenario può essere modificato. In questo caso, le nuove richieste verranno aggiunte alle schede CRM esistenti.

Questa opzione è adatta se non prevedi di tenere conto delle richieste ripetute e preferisci lavorare con il cliente all’interno di un’unica scheda.

1–6. Vai in CRM > Altro > Impostazioni > Impostazioni CRM. Seleziona la sezione Altro nell’elenco a destra e clicca su Altre impostazioni.
7–8. Disattiva il parametro Attiva modalità vendita ripetuta nella sezione Preferenze del lead. Successivamente attiva il parametro Attiva modalità di creazione lead legacy.
9. Scorri la pagina fino in fondo e clicca su Applica.

Il comportamento del CRM in caso di una nuova richiesta del cliente dipende da due parametri: Attiva modalità vendita ripetuta e Attiva modalità di creazione lead legacy.

Modalità vendita ripetuta attiva: è l’impostazione predefinita. In caso di nuova richiesta del cliente viene creato un lead ripetuto collegato a un contatto o a un’azienda esistente.

Modalità vendita ripetuta disattivata, modalità di creazione lead legacy attiva:

• Se il lead è stato chiuso come qualificato, la nuova richiesta verrà aggiunta alla scheda del contatto o dell’azienda creata sulla base di questo lead.
• Se il lead è stato chiuso come non qualificato, la nuova richiesta verrà aggiunta alla scheda dello stesso lead.

Entrambi i parametri disattivati:

• Se il lead è stato chiuso come non riuscito, viene creato un nuovo lead senza il contrassegno di ripetuto.
• Se per il cliente esistono già un contatto o un’azienda e un affare attivo, la nuova richiesta verrà aggiunta a questo affare.
• Se l’affare creato in precedenza è già concluso, la richiesta verrà visualizzata solo nella scheda del contatto o dell’azienda e non apparirà nel lead o nell’affare.