Per sviluppare il business è fondamentale monitorare costantemente la situazione: seguire il funnel di vendita, valutare il lavoro dei dipendenti, prevedere i ricavi e individuare eventuali criticità.
In Bitrix24 puoi visualizzare facilmente tutte queste informazioni nella sezione Analisi CRM.
Vai su CRM > Analisi > Analisi in tempo reale > Funnel di vendita.
Come funziona?
Il principale vantaggio dei rapporti di Analisi CRM è la possibilità di filtrare i risultati usando qualsiasi campo, anche personalizzato.
Ad esempio, puoi creare rapporti separati per ordini con o senza consegna.
Inoltre, puoi fare clic su qualsiasi valore, come l’importo o il numero di lead attivi: Bitrix24 aprirà automaticamente l’elenco degli elementi corrispondenti.
Accedi alla voce del menu a sinistra Analisi CRM. I rapporti sono suddivisi in due gruppi: Analisi lead e Vendite.
Analisi dei lead
Iniziamo con il rapporto Tutto, che aiuta a valutare il flusso dei lead nelle diverse fasi e l’efficacia del lavoro dei dipendenti.
Il funnel dei lead mostra quanti elementi superano ogni fase. Passa il cursore su una colonna per visualizzare informazioni dettagliate, come la percentuale di conversione, l’importo e la durata media della fase.
Qui puoi vedere anche l’importo totale e il tempo medio di gestione di un lead, ovvero quanto tempo passa dalla sua creazione alla conclusione. Viene inoltre mostrata la percentuale di conversione, cioè la quota di lead convertiti con successo.
Più in basso trovi il blocco dedicato all’efficacia dei dipendenti. La tabella mostra in modo chiaro la qualità del lavoro di ciascun dipendente: numero di lead gestiti, lead vinti e persi e conversione complessiva.
Il rapporto Tutto include sia i lead nuovi sia quelli ricorrenti. Puoi anche visualizzare rapporti separati per ciascun tipo, con una struttura simile.
Analisi delle vendite
La sezione successiva è dedicata all’analisi delle vendite. Qui puoi seguire l’intero processo, dal nuovo lead fino alla chiusura dell’affare, e valutare l’andamento delle vendite.
Il rapporto Funnel di vendita combina il funnel dei lead con quello degli affari.
Il grafico mostra anche la percentuale di conversione, il tempo medio e l’importo totale.
Più in basso trovi una tabella sull’efficacia dei dipendenti, utile per valutare quanto efficacemente lavorano con i lead e li trasformano in affari conclusi.
Il rapporto Andamento vendite mostra la distribuzione degli importi degli affari nel periodo selezionato e aiuta a valutare anche la quota di vendite ricorrenti.
Il rapporto Confronto consente di confrontare le vendite di un periodo con quelle del periodo precedente equivalente.
Ad esempio, se hai avviato una campagna pubblicitaria per un mese e vuoi valutarne i risultati, seleziona il periodo Mese: Bitrix24 mostrerà l’aumento delle vendite rispetto al mese precedente.
