La configurazione del formato del nome del contatto nel CRM aiuta a distinguere i clienti con dati simili e accelera la ricerca della scheda desiderata. Ad esempio, puoi distinguere immediatamente i clienti con lo stesso nome e cognome.
Per impostazione predefinita, nella scheda e nell'elenco dei contatti, il nome viene visualizzato nel formato Nome Cognome.
Contenuto dell'articolo:
Configura il formato di visualizzazione del nome del cliente
Vai nella sezione CRM > Impostazioni > Impostazioni CRM > Altro > Altre impostazioni.
Apri la scheda Formato e seleziona l'opzione appropriata nel campo Formato nome cliente. Questo formato verrà applicato a tutti gli elementi CRM.
Come nascondere il campo del nome o renderlo facoltativo
Non tutti i campi del modulo di contatto sono obbligatori. Ad esempio, Nome e Cognome sono obbligatori, mentre Secondo nome non lo è.
Apri il profilo del contatto e clicca sull'icona Impostazioni (⚙️) > Configura accanto al campo obbligatorio.
Deseleziona l'opzione Obbligatorio e fai clic su Salva.
Nascondi un campo
Se non utilizzi un campo, puoi nasconderlo. Apri il profilo del contatto e clicca sull'icona Impostazioni (⚙️) > Nascondi accanto al campo obbligatorio.
Il campo verrà nascosto da tutte le schede del contatto. Puoi recuperarlo in qualsiasi momento:
- Fai clic su Seleziona campo.
- Seleziona il campo che vuoi visualizzare nella scheda.
- Fai clic su Seleziona.
La visualizzazione dei campi è configurata separatamente per ogni tipo di scheda CRM.
Scheda CRM: funzionalità e impostazioni
Riepilogo
- La configurazione del formato di visualizzazione del nome del contatto nel CRM aiuta a distinguere i clienti con dati simili e accelera la ricerca della scheda desiderata.
- Per impostazione, nella scheda e nell'elenco dei contatti, il nome viene visualizzato nel formato Nome Cognome.
- Per configurare il formato di visualizzazione del nome, vai nella sezione CRM > Altro > Impostazioni > Impostazioni CRM > Altro > Altre impostazioni > Formato.
- Nella scheda del contatto puoi nascondere i campi del nome non necessari o renderli facoltativi.