Abbiamo aggiunto quattro nuove regole di automazione per informare i dipendenti. Utilizza queste regole di automazione per creare chat di gruppo, aggiungerci i tuoi colleghi e inviare messaggi.

Per visualizzare tutte le regole di automazione, vai nella sezione Automazione > Regole e trigger di automazione. Scegli una sezione per configurare l'automazione.

Fai clic sull'icona di automazione per aprire la finestra appropriata.

Fai clic su Crea e scegli la regola di automazione richiesta.

Per configurare una regola di automazione, è possibile specificare parametri generali. Queste impostazioni non sono necessarie e possono essere ignorate.

• Esecuzione: scegli quando verrà eseguita l'azione: indipendentemente dalle altre regole di automazione o dopo la regola di automazione precedente.
• Ora: scegli il giorno e l'ora in cui verrà eseguita l'azione. Ad esempio, puoi inviare e-mail il giovedì o impostare incarico il venerdì.
• Condizione: specifica le condizioni in cui funzionerà la regola di automazione.

Vediamo come funziona ciascuna delle nuove regole di automazione.

Crea chat di gruppo

Questa regola di automazione è adatta per discutere affari o incarichi con i tuoi colleghi. Una volta creata la chat, tutti i partecipanti vengono aggiunti automaticamente.

• Nome della chat: inserisci il nome della nuova chat.
• Membri: seleziona almeno due partecipanti alla chat di gruppo.

Aggiungi membri alla chat di gruppo

Questa regola di automazione ti consente di aggiungere dipendenti a una chat creata in precedenza. Ad esempio, quando l'affare passa alla fase di consegna dell'ordine, la regola di automazione aggiungerà automaticamente alla chat i responsabili della consegna.

• Seleziona chat: specifica una chat precedentemente creata dalla regola di automazione Crea chat di gruppo. A tale scopo, fai clic sul menu azioni del campo > Regole di automazione > Crea chat di gruppo > ID chat.
• Aggiungi membri: seleziona i dipendenti che devono essere aggiunti alla chat di gruppo.
• Mostra cronologia: scegli se i nuovi membri possono visualizzare la cronologia dei tuoi messaggi.

Invia un messaggio alla chat di gruppo

Questa regola di automazione è utile per inviare messaggi alla chat e informare i tuoi colleghi sugli ultimi aggiornamenti o risultati. Per inviare un messaggio, inserisci il testo e seleziona la chat di gruppo appropriata.

• Seleziona chat: seleziona una chat di gruppo facendo clic sul campo. Puoi anche scegliere una chat precedentemente creata dalla regola di automazione Crea chat di gruppo. A tale scopo, fai clic sul menu azioni del campo > Regole di automazione > Crea chat di gruppo > ID chat.
• Mittente: specifica il dipendente per conto del quale verrà inviato il messaggio. Puoi scegliere una persona specifica o un ruolo utente specifico.
• Tipo di messaggio: determina il tipo di messaggio in base alla sua importanza. È possibile inviare messaggi standard o messaggi che richiedono l'attenzione urgente.
• Testo messaggio: inserisci il testo del messaggio da inviare alla chat.

Invia un messaggio alla chat in diretta

Questa regola di automazione può essere utilizzata come promemoria per chiamate importanti, affari e altre questioni. Imposta la regola di automazione per inviare automaticamente un promemoria al tuo collega.

• Mittente: specifica il dipendente per conto del quale verrà inviato il messaggio. Puoi scegliere una persona specifica o un ruolo utente specifico.
• Destinatario: specifica il dipendente o il ruolo utente che riceverà il messaggio.
• Tipo di messaggio: determina il tipo di messaggio in base alla sua importanza. Puoi inviare messaggi standard o messaggi che richiedono l'attenzione urgente.
• Testo messaggio: inserisci il testo del messaggio da inviare alla chat.

Articoli consigliati:

• Utilizzo delle condizioni nelle regole di automazione
• Come creare regole di automazione e trigger
• Disattiva le regole di automazione e le azioni del flusso di lavoro