Leggi le domande frequenti
Novità
Supporto Bitrix24
Registrazione e accesso
Come iniziare?
Mio profilo
Feed
Chat e chiamate
Calendario
Documenti
Unità
Webmail
Gruppi di lavoro
Incarichi e progetti
CRM
CoPilot — AI in Bitrix24
Contact Center
Sales Center
Analisi CRM (beta)
Generatore Bi
Sales Intelligence
Gestione inventario
Marketing
Siti
Online store (beta)
CRM + Online store
Bitrix24.Sign
Azienda
Knowledge base (beta)
Automazione
Flussi di lavoro
Telefonia
Market
Abbonamento
Impostazioni
Enterprise
Applicazione mobile
Applicazione Desktop
Domande generali
Bitrix24 On-Premise
Aggiornamenti degli articoli (archivio)
Accedi
Il tuo Bitrix24
Autorizza a immettere il
Bitrix24 della tua azienda.
Immetti

Supporto Bitrix24

Modelli di documenti

Durante la creazione di un documento in CRM, è possibile selezionare un modello predefinito o aggiungere un nuovo modello.

Fare clic su Aggiungi nuovo modello per accedere all'elenco dei modelli disponibili.

L'elenco contiene brevi informazioni su ciascun modello.



Impostazioni dei modelli

Per modificare le impostazioni del modello, fare clic su Modifica.

Dapprima, occorre specificare il nome del modello e definire se è attivo o meno.

Quindi, occorre definire le sezioni CRM a cui il modello è associato. In questo esempio, il modello di fattura può essere utilizzato solo per le offerte.

Quindi selezionare gli utenti del modello. Ad esempio, questo modello può essere utilizzato solo dal reparto vendite.

Gli utenti che hanno bisogno di accedere al modello che stanno definendo, devono includersi nell'elenco utenti del modello.

Scegliere il paese cui associare questo modello.

L'ultimo passo è la scelta del modello di numerazione automatica. La numerazione automatica è una regola che assegna automaticamente i numeri dei documenti in Bitrix24 CRM.



Installazione di modelli di documenti aggiuntivi

È possibile installare modelli di documenti aggiuntivi: occorre aprire l'elenco dei modelli e fare clic su pulsante a ingranaggio > Carica modelli dalla raccolta > seleziona il paese.

Esiste una grande varietà di modelli di documento disponibili per i diversi paesi.

Ad esempio, è possibile utilizzare il filtro per accedere ai modelli di documenti tedeschi.

Installare il modello "Conferma ordine (Germania)".

Ora questo modello è pronto all'uso!



Modifica e creazione modelli

I modelli vengono salvati come file docx, per poter essere facilmente scaricati e modificati.

Scarica un modello.

Aprire il file docx scaricato.

Modificare questo file come richiesto. Ad esempio, eliminiamo la tabella in alto e sostituiamola con il nome della tua azienda.

Caricare il modello modificato su Bitrix24.

Configurare le impostazioni del modello.

Creiamo un nuovo documento usando questo modello.

Fatto! È possibile personalizzare i modelli di documenti in base alle esigenze.

Codici simbolici

I modelli includono diversi codici simbolici che vengono utilizzati al posto di dati diversi.

Aprire l'elenco dei modelli e fare clic su pulsante a ingranaggio > Campi.

Tutti i codici simbolici e i loro significati sono elencati lì.



Come aggiungere timbro, firme e logo aziendali ai modelli di documenti?

La maggior parte dei documenti ufficiali richiede il timbro o la firma aziendali.

Tali elementi possono essere aggiunti ai modelli di documento.

Funzionamento in LibreOffice

Suggeriamo l'utilizzo della suite gratuita di applicazioni per ufficio LibreOffice per garantire il corretto funzionamento dei modelli di documenti.

Vediamo ad esempio l'aggiunta dello spazio per un timbro al modello di documento.

Incollare una qualunque immagine al modello di documento, quindi definirne dimensione e posizione.

Bitrix24 sostituirà questa immagine con il timbro dell'azienda.

Fare clic con il tasto destro su questa immagine e poi su Proprietà.

Fare clic su Opzioni e incollare {MyCompanyUfStamp} nel campo Nome .

Fatto! Ora basterà caricare il modello di documento così preparato in Bitrix24.

Allo stesso modo, è possibile aggiungere il logo della propria azienda al modello di documento. Basta incollare {MyCompanyUfLogo} tra le proprietà dell'immagine come indicato in precedenza.

Funzionamento in Microsoft Word

Incollare una qualunque immagine al modello di documento, quindi definirne dimensione e posizione. Fare clic con il tasto destro sull'immagine, quindi fare clic su > Formatta immagine > Testo Alternativo > incollare {MyCompanyUfStamp} sul campo Titolo per aggiungere il timbro aziendale oppure incollare {MyCompanyUfLogo} per aggiungere il logo aziendale.

Funzionamento in Google Docs

Incollare una qualunque immagine al modello di documento, quindi definirne dimensione e posizione. Fare clic con il tasto destro sull'immagine > fare clic su Testo Alternativo > incollare {MyCompanyUfStamp} sul campo Descrizione per aggiungere il timbro aziendale oppure incollare {MyCompanyUfLogo} per aggiungere il logo aziendale.



Come aggiungere contatti, prodotti e elenchi di imposte ai modelli di documenti?

Se è necessario aggiungere un elenco di prodotti al modello di documento, esistono due modi per farlo.

La prima opzione è quella di aggiungere un semplice elenco di prodotti.

In questo caso, è necessario indicare l'inizio e la fine del blocco utilizzando i parametri {PRODUCTS.BLOCK_START} e {PRODUCTS.BLOCK_END}.

Proviamo ad esempio ad aggiungere le informazioni generali sui prodotti (nome, quantità e prezzo) a tale blocco:

Bitrix24 utilizzerà automaticamente questo blocco per tutti i prodotti dell'elenco.

Imposte e contatti possono essere aggiunti allo stesso modo.

Utilizzare i parametri {TAXES.BLOCK_START} e {TAXES.BLOCK_END} per specificare l'inizio e la fine del blocco delle imposte.

Utilizzare i parametri {CONTACTS.BLOCK_START} e {CONTACTS.BLOCK_END} per specificare l'inizio e la fine del blocco dei contatti.

La seconda opzione è quella di aggiungere una tabella contenente un elenco di prodotti.

Bitrix24 aggiungerà automaticamente tutti i prodotti dell'elenco alla tabella.

Articoli consigliati

Questa informazione è stata utile?
Assistenza di uno specialista
Non è quello che sto cercando.
Testo complesso e incomprensibile
Le informazioni sono obsolete.
Troppo breve, ho bisogno di maggiori informazioni.
Non mi soddisfa come funziona questo strumento
Vai a Bitrix24
Non hai ancora un account? Crealo gratuitamente
Articoli correlati
Opzione "Elenco prodotti" nei modelli di documenti Documenti nel CRM Numerazione automatica documenti