In Bitrix24 CRM, puoi lavorare con gli affari ricorrenti. Sono gli affari che vengono creati automaticamente. Quello che devi fare è specificare il periodo di ricorrenza.

Nella scheda affare, cerca la sezione Affare ricorrente. Nel campo Ripeti, scegli la frequenza di ripetizione appropriata: regolarmente o solo una volta.

Se vuoi ripetere l'affare Sola una volta, specifica quando vuoi ripeterlo.

Se desideri ripetere l'affare regolarmente, specifica l'intervallo di ripetizione. Quest'opzione è utile per le aziende che lavorano con gli abbonamenti a servizi o prodotti. Il CRM creerà gli affari tutte le volte che sono necessarie.

Specifica Valore della data di inizio per nuovo affare e Valore della data di chiusura per nuovo affare.

Una volta completata la configurazione, salva le modifiche.

Per visualizzare l'elenco degli affari ricorrenti, fai clic sull'icona delle impostazioni > Modelli di affare ricorrente.

Nella scheda che si apre, vedrai tutti gli affari ricorrenti pianificati.