Problema. Se nella sezione CRM > Altro > Impostazioni > Impostazioni CRM vedi solo le voci E-mail e Altro, significa che non hai le autorizzazioni per configurare il CRM.

Causa. Le impostazioni del CRM sono disponibili solo per gli amministratori di Bitrix24 e per i dipendenti con l’autorizzazione a modificare le impostazioni. Se l’utente non dispone di queste autorizzazioni, le altre voci vengono nascoste.

Soluzione. Esistono due modi per ottenere l’accesso, a seconda di ciò che il dipendente dovrà fare.

Concedere l’autorizzazione a modificare le impostazioni del CRM. Questa opzione è adatta se il dipendente lavorerà solo con il CRM: configurerà la pipeline, le fasi, i campi e così via.

1–4. Vai in CRM > Altro > Impostazioni > Autorizzazioni di accesso CRM.
5–7. L’autorizzazione L'utente può modificare le preferenze è disponibile per il ruolo Amministratore. Se questo ruolo non è adatto, puoi crearne uno nuovo. Per assegnare il ruolo a un utente, fai clic su Più (+) accanto al nome del ruolo e seleziona il dipendente.
8–9. Salva le modifiche. Il dipendente otterrà l’accesso alle impostazioni del CRM.
Autorizzazioni di accesso basate sui ruoli in CRM

Assegnare il ruolo di amministratore Bitrix24. Questa opzione è adatta se il dipendente ha bisogno di accesso completo alle impostazioni di Bitrix24: autorizzazioni degli altri dipendenti, CRM, flussi di lavoro e altri strumenti.

1–2. Vai nella sezione Dipendenti e apri il profilo dell’utente necessario.
3–5. Fai clic su Azioni > Assegna autorizzazioni di amministratore > Sì.
Come assegnare un amministratore Bitrix24