Usa la visualizzazione Calendario per lead e offerte per valutare e gestire il tuo carico di lavoro in un certo giorno.
La visualizzazione Calendario è adatta soprattutto per il campo dei servizi. Puoi verificare la disponibilità delle risorse o dei dipendenti in una data specifica per pianificare e gestire gli appuntamenti con i clienti.
Trovi maggiori informazioni nell'articolo Prenotazione delle risorse (articolo in inglese).
Impostazioni
Il calendario offre diverse impostazioni principali:
- Indica il periodo di tempo che vuoi visualizzare: Giorno, Settimana o Mese.
- Indica come ordinare gli elementi CRM.
Sono disponibili i campi Creato il per i lead, Creato il e Completato il per le offerte.
Esempio di utilizzo della visualizzazione Calendario
La visualizzazione Calendario risulta particolarmente utile quando vuoi vedere il numero di offerte completate in una data specifica e analizzare questi dati. Ad esempio, puoi valutare quante offerte sono state completate quando hai organizzato una promozione.
Per aggiungere una nuova offerta o un lead, fai clic sul giorno desiderato nel calendario.