Nel menu in alto della sezione CRM, vedrai le sue sottosezioni principali, il resto è nascosto nella voce Altro.

Per cambiare la modalità del CRM, vai nel CRM > Affari/Lead > fai clic sulla ruota dentata e scegli l'opzione Modalità CRM.

Seleziona la modalità più adatta. Nella stessa finestra, è possibile configurare la modalità di creazione dell'affare.

Per impostazione predefinita, Bitrix24 creerà un affare e un contatto ogni volta che un potenziale cliente contatta la tua azienda. È possibile specificare che vengono creati sia un contatto che una società, nonché scegliere la pipeline di affare.

Le attività relative ai lead possono essere trasferite agli affari. Per fare ciò, abilita l'opzione Non chiudere le attività dopo la conversione.

Cosa succederà ai lead dopo aver cambiato la modalità del CRM?

Se abiliti la modalità del CRM semplice, Bitrix24 convertirà tutti i lead in sospeso in affari e clienti. Tutte le regole di automazione e i processi aziendali collegati ai lead verranno trasferiti automaticamente agli elementi creati.

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Seleziona la modalità più adatta.

Cosa succederà ai lead dopo aver cambiato la modalità del CRM?

Se abiliti la modalità del CRM semplice, Bitrix24 convertirà tutti i lead in sospeso in affari e clienti. Tutte le regole di automazione e i processi aziendali collegati ai lead verranno trasferiti automaticamente agli elementi creati.

È possibile specificare che vengono creati sia un contatto che una società, nonché scegliere la pipeline di affare. Abilita l'opzione Sposta le attività negli affari.

Al termine delle impostazioni, fai clic su Continua nell'angolo in alto a destra.